АО "Альянс Банк" разместило второй выпуск еврооблиаций

/АО "Альянс Банк", 25.11.05 / - АО "Альянс Банк" 15 ноября 2005 года успешно разместил второй выпуск еврооблигаций. 5-летние облигации на сумму 200 млн. долларов США с купоном 9% подлежат погашению в ноябре 2010 года. Выпуск размещен среди институциональных и частных инвесторов из Европы и Азии и зарегистрирован по международному "Правилу - S". Ведущими совместными менеджерами транзакции выступили ABN Amro Bank N.V. и Citigroup Global Markets Ltd. От международных инвесторов поступило 61 заявка на приобретение облигаций. Инвесторы из Азиатских стран приобрели 46%, Швейцарии 16%, Великобритании 8%, оставшаяся часть облигаций была размещена в других европейских странах. В основном, покупателями выступили частные банки и коммерческие банки, на долю которых приходятся 61% и 24% соответственно. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило выпуску еврооблигаций долгосрочный рейтинг "Ba2". Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг "B+". Данные рейтинги совпадают с долгосрочными рейтингами банка. Привлеченные денежные средства будут направлены банком на финансирование различных секторов экономики страны. Активы АО "Альянс Банк" на 1 ноября 2005 года составили 233,4млрд. тенге, собственный капитал -- 27, 3 млрд. тенге, обязательства - 206,1 млрд. тенге. Прибыль Банка за 10 месяцев - 1,3 млрд. тенге. В настоящее время филиальная сеть Банка насчитывает 14 филиалов и 52 расчетно-кассовых отделов в 20 городах Казахстана. [2005-11-25]