АО "Альянс Банк" (Казахстан) подписало соглашение о привлечении синдицированного займа на сумму $170 млн

/KASE, 09.11.05/ - АО "Альянс Банк" (Алматы), акции и облигации которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило сегодня пресс-релиз о подписании соглашения о привлечении синдицированного займа на сумму 170 млн долларов США. Соглашение было подписано 07 ноября 2005 года. В качестве ведущих организаторов сделки выступили Deutsche Bank AG, London Branch и ING Wholesale Banking. Сумма займа была увеличена с первоначальных $80 миллионов в результате значительного превышения суммы заявок со стороны участников синдиката. Впервые АО "Альянс Банк" успешно применило новую структуру займа, состоящую из двух траншей: транш А и транш B. Транш A был привлечен сроком на один год по ставке 180 базисных пунктов сверх LIBOR, в то время как срок и ставка привлечения по траншу B составили два года и 225 базисных пунктов сверх LIBOR с общей возможностью пролонгации траншей на один год. В синдикат вошли 38 банков, среди которых 24 банка являются новыми участниками в сделке такого рода в истории деятельности АО "Альянс Банк": ABN Amro Bank NV, JPMorgan, Anglo-Romanian Bank Limited, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Societe Generale, WestLB AG, Wachovia Bank, National Association, ICICI Bank Limited, Bahrain OBU, United National Bank Ltd, Bank Muscat (S.A.O.G.), Arab Bank plc, Melli Bank plc, Bank Saderat plc, Bank Sepah International plc, FBN Bank (UK) Ltd и другие. "Следует отметить, что дебютное участие финансовых институтов также связано с успешно проведенным роудшоу в Соединенном Королевстве Великобритании и на Ближнем Востоке перед синдикацией", - сообщает банк. Привлеченные средства будут направлены на финансирование торговых контрактов клиентов АО "Альянс Банк". Активы АО "Альянс Банк" на 01 ноября 2005 года составили 233,4 млрд тенге, собственный капитал - 27,3 млрд тенге. АО "Альянс Банк" имеет рейтинги: от Moody's Investors Service - рейтинг долгосрочных обязательств в иностранной валюте "Ва2" (прогноз "позитивный"), рейтинг краткосрочных обязательств в иностранной валюте NP и рейтинг финансовой устойчивости Е+ (прогноз "позитивный"); от Fitch Ratings - долгосрочный рейтинг на уровне "B+", краткосрочный - "B", индивидуальный - "D". [2005-11-09]