АО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило на KASE 08 ноября 90% своих облигаций выпуска KZPC3M07B142 под 3,50% годовых

/KASE, 08.11.05/ - 08 ноября 2005 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению дисконтных ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) выпуска KZPC3M07B142 (официальный список KASE категории "А", KZIKB13, 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 15.10.05 - 15.05.06). Данный выпуск ценных бумаг является третьим в рамках первой облигационной программы компании, зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08 апреля 2004 года на сумму 20,0 млрд тенге под номером B14, и тринадцатым выпуском облигаций компании, прошедшим на KASE процедуру листинга. Эмитент предложил участникам рынка весь объем зарегистрированных облигаций (на сумму номинальной стоимости 5,0 млрд тенге). Предметом торга являлась цена облигаций, выраженная в процентах от номинальной стоимости. Заявки для участия в размещении подавались открытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались лимитированные и рыночные заявки. Доля удовлетворения рыночных заявок - 70%. Метод удовлетворения заявок - по заявленной цене. В торгах приняли участие 14 членов KASE, которые подали 25 лимитированных и 13 рыночных заявок. К моменту истечения времени подачи заявок в торговой системе KASE было оставлено 33 заявки (20 лимитированных и 13 рыночных) на покупку 8 678 900 000 облигаций. Таким образом, суммарный спрос на торгах превысил предложение в 1,7 раза. В общем объеме спроса 39,2% (по числу облигаций) контролировалось заявками субъектов пенсионного рынка Казахстана, 47,2% - заявками казахстанских банков, 11,6% - заявками клиентов брокерско-дилерских компаний, 2,0% - заявками брокерско-дилерских компаний. Цена в поданных лимитированных заявках варьировала от 95,9683% (что соответствует доходности облигаций к погашению в размере 8,20% годовых) до 98,2387% (3,50% годовых). Средневзвешенная (через объем заявки) цена по всем лимитированным заявкам составила 97,6874%, средневзвешенная доходность к погашению - 4,62% годовых. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 98,2384%, что соответствует доходности бумаг к погашению для покупателя в размере 3,5001% годовых, и удовлетворил 13 рыночных и 3 лимитированных заявки на покупку 4 500 000 000 облигаций на сумму привлечения 4 420 737 350,00 тенге. При этом цены размещения варьировали от 98,2384% (3,5001% годовых к погашению) до 98,2387% (3,4995% годовых). Средневзвешенная (через объем заявки) цена размещения составила 98,2386% (3,4997% годовых). По итогам размещения 29,8% облигаций должны быть выкуплены субъектами пенсионного рынка республики за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, 48,7% - казахстанскими банками, 20,0% - клиентами брокерско-дилерских компаний, 1,5% - самими брокерско-дилерскими компаниями. Покупатели облигаций обязаны обеспечить зачисление на корреспондентский счет KASE денег в оплату приобретенных им ценных бумаг до 13:00 ALT 09 ноября 2005 года (по схеме Т+1). [2005-11-08]