О ситуации на финансовом рынке за октябрь 2005 года - Нацбанк Казахстана

/Национальный Банк Республики Казахстан, 02.11.05/ - Ниже в полном объеме приводится регламентный пресс-релиз Национального Банка Казахстана, посвященный ситуации на финансовом рынке республики за октябрь 2005 года (прим. ИРБИС). ИНФЛЯЦИЯ По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике инфляция в октябре 2005 года составила 1,0%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2005 года - 0,8%). Продовольственные товары стали дороже на 0,6%, непродовольственные товары - на 1,8%, платные услуги - на 0,9%. В октябре 2005 года из продовольственных товаров рост цен был зарегистрирован на яйца - на 8,1%, на молоко и молочные продукты - на 3,2%, на мясо и мясопродукты - на 0,9%, на рыбу и морепродукты - на 0,9%. Плодоовощная продукция стала дешевле на 1,4%. В группе непродовольственных товаров основной прирост цен пришелся на бензин - на 13,0% (с начала года рост на 24,0%), дизельное топливо - на 12,3% и мазут - на 10,0%. Кроме того, дороже стали одежда и обувь - на 1,0%, предметы домашнего обихода - по 0,6%, товары личной гигиены и ткани - по 0,3%. В структуре платных услуг рост цен на услуги жилищно-коммунальной сферы в октябре 2005 года составил 0,7%, главным образом в результате роста цен на газоснабжение - на 3,8% и содержание жилья - на 0,8%. Также увеличение цен отмечено в сфере образования - на 3,1%, услуги учреждений культуры стали дороже на 1,1%, услуги здравоохранения - на 0,9%, транспортные услуги - на 0,6%. С начала текущего года инфляция составила - 6,0% (в январе-октябре 2004 года - 4,9%), продовольственные товары подорожали на 5,4%, непродовольственные - на 5,9%, платные услуги - на 7,3%. В октябре 2005 года инфляция в годовом выражении составила 7,9% (в декабре 2004 года - 6,7%). ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНИЙ ДОЛГ По итогам первого полугодия 2005 года поступления от экспорта товаров компенсировали растущие расходы резидентов по текущим операциям. Активное сальдо по счету текущих операций за I полугодие 2005 года составило 913 млн. долл. Экспорт товаров и услуг, увеличившись на 47% относительно аналогичного периода прошлого года, составил 14,3 млрд. долл., а импорт вырос на 34% до 8,3 млрд. долл. Валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан, увеличившись в сравнении с 1 полугодием 2004 года на 13,6%, составил 2,7 млрд. долл. Данная сумма включает снижение обязательств по акционерному капиталу, которое произошло в результате сделки АО "КазМунайГаз". Без учета суммы этого снижения приток нового финансирования в виде прямых иностранных инвестиций превысил 3-х миллиардный уровень. Значительный приток иностранного капитала обеспечен за счет внешнего заимствования, осуществляемого банками республики, и привлечения средне- и долгосрочных займов нефинансовыми предприятиями. Освоение новых займов БВУ на 11% превысило уровень базового периода в сумме и составило 2,6 млрд. долл., из которых 0,97 млрд. долл. приходится на освоение среднесрочных ссуд. В целом за 6 месяцев 2005 г. валовый внешний долг увеличился более чем на 2,5 млрд. долларов США и на 30 июня 2005 г. достиг уровня 34,6 млрд. долл. Прирост внешнего долга произошел, в первую очередь, за счет увеличения задолженности банков второго уровня (около 2 млрд. долл.) и действующих в республике филиалов иностранных компаний (около 360 млн. долл.). Как и ранее, иностранные кредиторы представляют заемный капитал в основном предприятиям, занимающимся добычей сырой нефти и природного газа - 30,8% валового внешнего долга. Задолженность банков составила 26,2% валового внешнего долга республики. В настоящее время значительную долю во внешней задолженности занимают также предприятия, основным видом деятельности которых является проведение геологической разведки и изысканий - 15,9%. На государственный долг приходится 8,2% валового внешнего долга. Показатель отношения валового внешнего долга республики к ВВП в последние годы был достаточно высоким (более 75%). Вместе с тем следует отметить, что благодаря высоким темпам роста ВВП и экспорта товаров и услуг параметры оценки платежеспособности в средне- и долгосрочной перспективе улучшились. Так, показатели отношения валового внешнего долга к ВВП (ВД/ВВП) и экспорту (ВД/ЭТУ) составили соответственно 74,6% и 127,4% на конец первого полугодия 2005 года по сравнению c 78,8% и 142% на начало года. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ И ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ В октябре 2005 года произошло увеличение международных резервов Национального Банка. В текущих ценах чистые международные резервы Национального Банка выросли на 4,0%. Поступления иностранной валюты на счета Правительства были частично нейтрализованы расходами по обслуживанию внешнего долга Министерства финансов и пополнением активов Национального фонда. В результате чистые валютные запасы увеличились на 332,1 млн. долл. Активы в золоте увеличились на 2,4 млн. долл. в результате проведенных операций. Международные резервы страны в целом (в текущих ценах), т.е. включая деньги Национального фонда (по предварительным данным 5 857,1 млн. долл.), составили 14,5 млрд. долл. Рост к предыдущему месяцу составил 4,6%. Снижение чистых внутренних активов Национального Банка в октябре 2005 года обусловило сжатие денежной базы на 0,3% до 640,7 млрд. тенге. За сентябрь 2005 года денежная масса выросла на 7,2% до 2015,8 млрд. тенге за счет увеличения как чистых внешних активов банковской системы и кредитных товариществ, так и их внутренних активов. Наличные деньги в обращении за сентябрь увеличились на 3,2% до 414,7 млрд. тенге, депозиты в банковской системе и кредитных товариществах - на 8,2% до 1601,1 млрд. тенге. Опережение темпа роста депозитов по сравнению с наличными деньгами в обращении в сентябре обусловило снижение доли последних в структуре денежной массы с 21,4% до 20,6%. Опережение в сентябре 2005 года темпа роста денежной базы по сравнению с темпами расширения денежной массы обусловило снижение денежного мультипликатора с 3,39 в августе до 3,14 в сентябре текущего года. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В октябре 2005 года наблюдалась тенденция к ослаблению курса тенге по отношению к доллару США. В течение месяца курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 133,57 тенге - 134,23 тенге за 1 доллар. За данный период тенге ослаб на 0,28%, и на конец октября биржевой курс тенге составил 134,21 тенге за доллар. C начала года номинальная девальвация тенге к доллару США составила 3,24%. В октябре объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах уменьшился по сравнению с сентябрем на 23,7% и составил 859,5 млн. долл. (с начала года - 9,1 млрд. долл.). На внебиржевом валютном рынке объем операций снизился на 7,2% и по оперативным данным составил 1,6 млрд. долл. (с начала года - 14,3 млрд. долл.). РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В октябре 2005 года Министерство финансов не проводило аукционов по размещению государственных казначейских обязательств. При этом погашение государственных ценных бумаг в октябре 2005 года с учетом выплат по вознаграждению составило 9,1 млрд. тенге. В результате объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец октября составил 283,5 млрд. тенге, снизившись за месяц на 2,7%. В октябре 2005 года Министерство финансов не проводило аукционов по размещению государственных казначейских обязательств. При этом погашение государственных ценных бумаг в октябре 2005 года с учетом выплат по вознаграждению составило 9,1 млрд. тенге. В результате объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец октября составил 283,5 млрд. тенге, снизившись за месяц на 2,7%. Объем нот в обращении на конец октября составил 196,3 млрд. тенге, увеличившись на 0,7% по сравнению с прошлым месяцем. В сентябре 2005 года операции репо, обратного репо не проводились. Также не проводились операции по покупке и продаже государственных ценных бумаг Министерства финансов. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В сентябре 2005 года наблюдалось повышение активности банков по размещению ликвидных средств в межбанковские тенговые депозиты. При этом объем размещенных межбанковских тенговых депозитов увеличился по сравнению с августом на 64,5% до 324,5 млрд. тенге. Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам по сравнению с августом незначительно снизилась (с 1,95% до 1,88%). На межбанковском рынке валютных заимствований наблюдалось повышение активности банков. В сентябре текущего года долларовых депозитов было размещено на 11,6 млрд. долл. США, что больше объема операций за август на 62,2%. Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в сентябре 2005 года повысилась до 3,66% с 3,47% в августе. По остальным видам межбанковских заимствований операции совершались в незначительных объемах. ДЕПОЗИТНЫЙ РЫНОК Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за сентябрь 2005 года по сравнению с августом 2005 года увеличился на 8,2% до 1601,1 млрд. тенге. Увеличение объемов депозитов наблюдалось как в национальной валюте, так и в иностранной валюте. Депозиты в национальной валюте увеличились на 5,5% до 902,9 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте - на 12,0% до 698,2 млрд. тенге. В результате, удельный вес депозитов в тенге снизился с 57,9% до 56,4%. Депозиты юридических лиц увеличились на 11,8% до 1077,3 млрд. тенге, а депозиты физических лиц увеличились на 1,6%, составив 523,8 млрд. тенге. Вклады населения (с учетом нерезидентов) в банках за месяц увеличились на 1,4% до 531,4 млрд. тенге. За сентябрь в структуре вкладов населения тенговые депозиты выросли на 2,5% до 288,6 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте - на 0,2% до 242,8 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов в сентябре по сравнению с августом 2005 года повысился с 53,8% до 54,3%. В сентябре средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,8% (в сентябре 2004 года - 2,7%), а по депозитам физических лиц - 9,5% (9,8%) КРЕДИТНЫЙ РЫНОК Общий объем основного долга по кредитам банков экономике за сентябрь 2005 года увеличился на 4,0% и составил 2118,5 млрд. тенге. Кредиты в национальной валюте за месяц увеличились на 4,0% до 1079,5 млрд. тенге, кредиты в иностранной валюте - на 4,0% до 1039,0 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых кредитов по сравнению с августом остался без изменений на уровне 51,0%. Наблюдается тенденция роста как долгосрочных, так и краткосрочных кредитов. Долгосрочные кредиты выросли на 4,5%, составив 1445,3 млрд. тенге, а краткосрочные - на 2,9%, составив 673,2 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов повысился с 67,9% до 68,2%. По сравнению с августом средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте небанковским юридическим лицам снизилась с 14,0% до 13,7%, а физическим лицам - повысилась с 19,3% до 19,4%. [2005-11-03]