АО "Горно-металлургический концерн Казахалтын" разъясняет ситуацию с планируемым IPO KazakhGold в Лондоне
02.11.05 16:55
/KASE, 02.11.05/ - АО "Горно-металлургический концерн Казахалтын"
(Степногорск Акмолинской области Казахстана), облигации которого
торгуются на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в официальном списке
ценных бумаг категории "А", предоставило на KASE разъяснения по поводу
планируемого публичного размещения акций KazakhGold на Лондонской
фондовой бирже.
В официальном сообщении компании говорится, что для привлечения денег
на мировом рынке акционеры АО "Горно-металлургический концерн
Казахалтын" (далее - Концерн) образовали новую компанию - КazakhGold,
зарегистрированную на территории Соединенного Королевства. Именно эта
компания станет владельцем Romanshorn LC AG (Кентуки, США) - на
сегодня единственного акционера Концерна.
Согласно рекомендациям компании ING - ведущего менеджера
предстоящего IPO, принято решение вместо самих акций KazakhGold
разместить среди инвесторов Глобальные Депозитарные Расписки (ГДР),
выпущенные на эти акции. "KazakhGold выпустит через IPO Глобальные
Депозитарные Расписки на 100,0 млн. долларов США, что в сумме составит
25% акций, из которых 20% акции новой эмиссии и 5% существующие
акции", - говорится в сообщении Концерна.
Дополнительным менеджером предстоящего IPO выбрана Тройка-Диалог
(Москва), юридическими советниками - Clifford Chance (Соединенное
Королевство) и Denton Wilde Sapte (Соединенное Королевство - Казахстан).
Технический аудит геологоразведочной и производственной деятельности
Концерна проведен Wardell Armstrong (Соединенное Королевство),
финансовый аудит - BDO (Казахстан, Соединенное Королевство).
Благодаря вырученным средствам от продажи облигаций на KASE в 2004-05
годах был дан старт и успешно реализованы четыре новых проекта
модернизации производства, сообщает Концерн. В частности, были
реконструированы две обогатительные фабрики на рудниках Аксу и
Жолымбет производительностью 1 млн тонн и 0,5 млн тонн переработки
руды в год соответственно с переводом технологии на прямое
цианирование руды и хвостов переработки. На рудниках Аксу и Бестобе
построены и запущены в эксплуатацию объекты кучного выщелачивания с
производительностью 0,5 млн тонн и 1 млн тонн руды в год соответственно.
Благодаря вводу новых объектов выпуск золота в 2006 году будет доведен
до 8,5 тонн.
Так как запасы золота Концерн оценивает как значительные, его
производственные мощности позволяют увеличить выпуск золота. Для
достижения этого объема будет продолжена программа модернизации
производства. Она заключается в строительстве в 2006 году новой фабрики
на руднике Бестобе производительностью 2,5 млн тонн руды в год и объекта
кучного выщелачивания на руднике Жолымбет производительностью 1 млн
тонн руды в год.
В заключении Концерн сообщает, что не меняет своего юридического
статуса и через описанный выше механизм "в будущем году планирует стать
участником обоих рынков - и Казахстанского (KASE), и Лондонского (LSE)".
[2005-11-02]