"Казахголд" решил провести IPO в Лондоне - расширенная версия

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 31.10.05/ - "Казахголд", материнская компания казахстанского АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын", планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже, указывается в сообщении компании "Казахголд", распространенном в понедельник. При этом, как отмечается в сообщении, в Лондоне будут размещены простые акции компании "Казахголд". "Компания "Казахголд" намерена осуществить размещение простых акций в виде глобальных депозитарных расписок (ГДР)", - указывается в сообщении. В сообщении не указываются сроки размещения и объем акций. Между тем ранее в ряде зарубежных СМИ сообщалось, что компания намерена провести листинг на Лондонской фондовой бирже и привлечь в конце ноября за счет размещения 25% акций минимум 100 млн. фунтов. Согласно сообщению, предстоящее размещение "будет ограничено предложением акций только институциональным инвесторам и будет включать предложение новых акций, а также опцион перераспределения существующих акций". Менеджером размещения выступает ING. В сообщении отмечается, что после включения ГДР в листинг в Лондоне и после выполнения соответствующих требований казахстанского законодательства, "Казахголд" планирует получить разрешение также на допуск своих акций и акций ее дочерней компании "Казахалтын" к торгам на Казахстанской фондовой бирже. При этом, указывается в сообщении, "Казахголд" планирует направить средства, полученные в результате IPO, "для сокращения заимствованных средств и для дальнейшего инвестирования в совершенствование и расширение своих добывающих и перерабатывающих мощностей". "В течение нескольких последних лет мы реализовывали обширную программу инвестирования в модернизацию производства и расширение производственного потенциала наших основных золотодобывающих активов. Средства, привлеченные с включением наших ценных бумаг в листинг Лондонской фондовой биржи, позволят нам завершить эту программу и перейти к стадии существенного роста производства золота", - сказал глава "Казахголд" и одновременно компании "Казахалтын" Канат Асаубаев, слова которого приводятся в сообщении. "Мы удовлетворены ходом осуществления нашей подготовки к планируемому включению в листинг Лондонской фондовой биржи и ожидаем предложений от большого количества инвесторов, выразивших свою заинтересованность в приобретении акций "Казахголда", - отметил он. Кроме того, в преддверии планируемого размещения компания сообщила о назначении четырех новых членов совета директоров "Казахголда". Ими стали: Лорд Дарсбюри (Lord Daresbury), директор De Vere Group plc и член совета директоров Evraz Group S.A.; Дэвид Низервэй (David Netherway), имеющий 30-летний стаж работы по специальности горный инженер, а также опыт работы на высших руководящих должностях в нескольких крупных горнодобывающих компаниях, чьи акции котируются на фондовых биржах; Токтархан Кожагапанов, научный и общественный деятель Казахстана, бывший председатель совета директоров компании "Казахалтын"; Стефен Оке (Stephen Oke), профессиональный геолог и бывший директор отдела международного корпоративного финансирования Standard Bank in London. Членами совета директоров компании "Казахголд" также являются: Канат Асаубаев (президент), Бауржан Асаубаев (главный исполнительный директор), Айдар Асаубаев (коммерческий директор) и Маруся Асаубаева (директор по кадровым вопросам). Все они также по совместительству занимают руководящие посты в компании "Казахалтын". Как известно, "Казахалтын" в рамках модернизации производства в нынешнем году завершил реализацию четырех крупных проектов. Так, в этом году введены в эксплуатацию две золотоизвлекательные фабрики (ЗИФ): "Аксу" производительностью переработки 1 млн. тонн руды в год и "Жолымбет" производительностью 520 тыс. тонн руды в год. На ЗИФ "Аксу" планируется производить в год 1,5 тонны золота в виде сплава "Доре", на ЗИФ "Жолымбет" - 1,7 тонны. Кроме того, в августе были введены в производственную эксплуатацию два комплекса кучного выщелачивания (ККВ) золота на рудниках "Аксу" производительностью 500 тыс. тонн руды в год и "Бестобе" производительностью 1 млн. тонн в год. Компания приступила к реализации этих проектов в прошлом году. Средства на их финансирование в размере более $35 млн. "Казахалтын" привлек посредством выпуска облигаций и за счет кредитов казахстанских коммерческих банков. Эти проекты позволят концерну уйти от продажи продукции с низкой ликвидностью - флотоконцентрата, где содержание золота составляет 30-90 г/тонну. Кроме того, эти новые проекты позволят перерабатывать накопившиеся за десятилетия отходы золотоизвлекательных фабрик (хвосты флотации), содержание золота в которых составляет 1-1,2 г/тонну, а также получать лигатурное золото в виде слитков сплава "Доре". Кроме того, "Казахалтын" намерен осуществить в 2006 году еще два проекта: построить ЗИФ на руднике "Бестобе" и ККВ на руднике "Жолымбет". Подробности этих проектов в компании пока не разглашают, приступить к ним планируется в ближайшее время. С реализацией четырех первых вышеназванных проектов суммарный объем выпуска концерном золотосодержащей продукции в 2005 году ожидается в объеме 2,8 тонны, а в 2006 году с учетом ввода в эксплуатацию еще двух указанных проектов - 8,5 тонны. Основными активами компании "Казахалтын" являются золоторудные месторождения Аксу, Бестобе и Жолыбмет (в Акмолинской области, на севере республики). Запасы Аксу, Бестобе и Жолыбмет по категории B и C1 и категории C2 и P1 оцениваются в 13 миллионов унций и 33 миллионов унций золота соответственно. В СССР рудники Аксу, Бестобе и Жолыбмет являлись крупнейшими в Казахстане с максимальным годовым объемом производства 244 тыс. унций в год. К другим активам компании "Казахалтын" относятся две небольшие горнодобывающие компании, которые обладают контрактами на осуществление работ по недропользованию на месторождениях Акжал и Васильевское, а также производственные мощности, расположенные на месторождениях Болдыколь и Жанан, приобретенные компанией в июле 2005 года. Все вышеназванные месторождения располагаются недалеко от Семипалатинска (город в Восточно-Казахстанской области). АО "ГМК "Казахалтын" было зарегистрировано в 2001 году, было создано на базе государственного предприятия ОАО "Казахалтын", признанного банкротом в 1998 году. [2005-10-31]