/ИРБИС, Сергей Яковлев, 18.10.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZPC3Y10B655 в связи
с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту третьего выпуска облигаций в пределах первой
облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит".
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный субординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости
от уровня инфляции в Казахстане
------------------------------------------ -------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: B65
Дата регистрации облигационной программы: 06.07.05
Сумма облигационной программы: 50,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 3
Номер в выпуска в государственном реестре: B65-3
Дата регистрации выпуска: 28.09.05
Национальный идентификационный номер: KZPC3Y10B655
------------------------------------------ -------------------------------------
Ведение реестра облигационеров: ТОО "Центр ДАР" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "KIB ASSET MANAGEMENT" (Алматы)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость: 100 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 3 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 30 000 000
Дата начала обращения: 08.10.05
Срок обращения: 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 07.10.15
Дата начала погашения: 08.10.15
Срок погашения: в течение 20 рабочих дней с даты
окончания срока обращения облигаций
------------------------------------------ -------------------------------------
Купонная ставка: на первый год обращения 8,5% годовых,
далее - плавающая
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 07 апреля и 07 октября ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 08 апреля и 08 октября ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 20 рабочих дней с даты
последнего дня периода, за который
осуществляется выплата
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 18.10.05
Торговый код KASE: CCBNb10
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "KIB ASSET MANAGEMENT"
Минимальный объем обязательной котировки: 19 400 облигаций
------------------------------------------ -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 18.10.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Moody's D-/Ba1/позитивный/NP
Fitch B+/стабильный/B/4, индивидуальный D
--------------------------------------------------------------------------------
Вознаграждение по облигациям - 8,5% годовых на первый год обращения,
во второй год обращения - плавающее, зависящее от уровня инфляции и
исчисляемое по формуле:
r = i + m, где
r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние
12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты;
m - фиксированная маржа в размере 2,0% (два процента) годовых.
Начиная с третьего года обращения купонное вознаграждение исчисляется
по формуле:
r = i + m, где
r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние
12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного
купонного вознаграждения;
m - фиксированная маржа в размере 1,0% (один процент) годовых.
Значение верхнего предела ставки вознаграждения - 10,0%, нижнего - 3,0%.
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее,
чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Банк доводит
данную информацию до держателей облигаций путем размещения
сообщения на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа".
По решению Совета Директоров Эмитент вправе досрочно выкупать
облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью
дальнейшей реализации иным инвесторам. Сроки досрочного выкупа и цена
сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся
на момент заключения сделки.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/ccbn.asp
[2005-10-18]