АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Казахстан) успешно закрыло сделку по размещению своих дебютных еврооблигаций на сумму $150,0 млн

/KASE, 18.10.05/ - АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы), акции и облигации которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз о том, что 11 октября банком успешно проведено дебютное размещение еврооблигаций (XS0232868827; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", CSBNe1; 150 млн USD, 17.10.05 - 17.10.08, фиксированный полугодовой купон 7,875% годовых; цена размещения - 99,672% с доходностью 8,00% годовых). Лид-менеджером данного выпуска выступил Citigroup Global Markets Limited. По данным эмитента географически размещение выглядело следующим образом: Азия - 31%, Швейцария - 18%, Великобритания - 17%, США - 8%, остальные страны Европы - 22% и СНГ - 4%. Основными покупателями выступили частные банки, на долю которых приходятся 48%. Банки и трастовые компании приобрели 23% еврооблигаций, компании по управлению активами - 16%. Привлеченные денежные средства будут направлены банком на финансирование потребительского кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса. Международные рейтинговые агентства Moody's Investors Service и Fitch Ratings присвоили еврооблигациям рейтинги на уровне "Ba2" и "B+" соответственно, что совпадает с долгосрочными рейтингами банка. "Мы абсолютно точно выполнили все установки, запланированные в рамках сделки: получили некий уровень переподписки на наши бумаги и определенные ориентиры по цене", - цитирует высказывание председателя правления АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" Алексея Миронова на пресс- конференции во вторник в Алматы агентство ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН (далее - ИК). Характеризуя ценовые параметры, А.Миронов подчеркнул, что размещение банком "Каспийский" еврооблигаций "по цене лучше, чем многие другие, более крупные казахстанские банки, явилось результатом очень продуманной и правильно построенной работы, а также четкого понимания и ощущения рынка лид-менеджером транзакций", в качестве которого выступил Citigroup Global Markets Limited, сообщает ИК. По информации ИК А.Миронов сообщил, что "Каспийский" стал первым казахстанским банком, который размещал данный выпуск еврооблигаций с учетом принятых изменений законодательства Казахстана, предусматривающих параллельное предложение выпуска за границей и казахстанским инвесторам на открытом организованном рынке. "Банку пришлось пройти нетестированные ранее в республике процедуры, однако мы ожидали больше трудностей, чем столкнулись в действительности. В этой ситуации очень гибкую поддержку оказали госфиннадзор и Казахстанская фондовая биржа", - подчеркнул А.Миронов. [2005-10-18]