/ИРБИС, Сергей Яковлев, 14.10.05/ - Ниже приводится характеристика
международных нот АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) дебютного выпуска
в связи с включением их в официальный список ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE,
документам, предоставленным на биржу АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ", и
информации агентства Bloomberg.
-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: международные ноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0232868827
Регулирующие правила: только "S"
Валюта выпуска и обслуживания: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 150 000 000
Номинальная стоимость (USD): 100 000 или иная сумма,
кратная 1 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 17.10.05
Срок обращения: 3 года
Дата погашения: 17.10.08
Срок фиксации реестра при погашении: за 15 дней до даты погашения
Тип купона: полугодовой
Купонная ставка: 7,875%
Даты купонных выплат: 17 апреля и 17 октября ежегодно
Срок фиксации реестра: за 15 дней до даты
соответствующей выплаты
Временная база при всех расчетах: ISMA - 30/360
------------------------------------------- --------------------------------
Дата начала первичного размещения: 10.10.05
Цена при первичном размещении: 99,672%
Доходность к погашению при размещении: 8,0% годовых
------------------------------------------- --------------------------------
Менеджер выпуска и андеррайтер: Citigroup Global Markets Limited
(Лондон)
Трасти: Citicorp Trustee Company Limited
(Лондон)
Основной платежный агент и регистратор: Citibank N.A. (Лондон)
------------------------------------------- --------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 17.10.05
Торговый код KASE: CSBNe1
Дата первых торгов на вторичном рынке KASE: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в "чистых" ценах, выраженных в %
от номинальной стоимости
Точность изменения цены при котировании: до 4-го знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "RG Securities" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 14 500 USD
------------------------------------------- --------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:
Moody's: Ba2
Fitch: B+
------------------------------------------- --------------------------------
Кредитные рейтинги эмитента:
Moody's: D/Ba2/позитивный/NP
Fitch: B+/стабильный/B/5,
индивидуальный D
-----------------------------------------------------------------------------
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии KASE и циркуляр выпуска, будут опубликованы на
страницах официального электронного представительства KASE в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/csbn.asp в ближайшее время.
[2005-10-14]