Citigroup и ABN AMRO bank выступят лид-менеджерами планируемого выпуска еврооблигаций "Альянс банка"

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 13.10.05/ - Казахстанский коммерческий "Альянс банк" в качестве лид-менеджеров второй эмиссии пятилетних еврооблигаций выбрал Citigroup и ABN AMRO bank. "В ближайшие два месяца мы ("Альянс банк". - "ИФ-К") запланировали второе размещение евробондов. В качестве лид-менеджеров выпуска были выбраны Citigroup и ABN AMRO bank", - заявил председатель правления "Альянс банка" Жомарт Ертаев на пресс-конференции в четверг в Алматы. Вместе с тем он отметил, что "точная дата и объем заимствования будут определены чуть позже". "При выпуске, - продолжил Ж.Ертаев, - банк будет опираться на конкретную ситуацию на международных рынках капитала". В этой связи он не исключил, что в случае "серьезной волатильности на внешних рынках", обусловленной, в частности, повышением Федеральной резервной системой США учетной ставки, планы банка по выпуску еврооблигаций могут быть "значительно скорректированы". Как сообщалось, на состоявшемся 28 сентября внеочередном общем собрании акционеры банка приняли решение увеличить до конца года внешние обязательства дополнительно на $200 млн. путем привлечения синдицированных займов и выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала. В начале года "Альянс банк" утвердил на 2005 год план привлечения заимствований на внешних рынках капитала в объеме $500 млн. Ж.Ертаев также сообщил, что международное деловое издание Euromoney отметило "Альянс банк" в двух номинациях - "Лучший банк по обслуживанию населения" и "Лидирующий банк по корпоративному управлению". В частности, отметил он, эксперты Euromoney отметили заслуги "Альянс банка" в розничном бизнесе, связанном с активным развитием розничной сети и эффективным сотрудничеством госкомпанией "Казпочта", что позволило сделать банковские продукты доступными для сельского населения республики. В то же время, присудив "Альянс банку" вторую номинацию, аналитики издания отметили транспарентность в управлении банка и эффективность его менеджмента. В частности, участвовавший в пресс-конференции заместитель председателя правления "Альянс банка" Нуртаза Байтенов сообщил, что в настоящее время в рамках развития корпоративного управления банк выбирает независимого директора, который войдет в состав совета директоров банка. "У нас очень высокие требования: у независимого директора должен быть хороший опыт и репутация, поэтому сейчас идут переговоры, и мы в ближайшее время ожидаем, что такое назначение состоится", - подчеркнул он. Наряду с этим, сообщил Ж.Ертаев, на днях деловое издание The Banker включило "Альянс банк" в список 200 ведущих азиатских банков. Основным критерием для аналитиков журнала стала динамика роста по ключевым финансовым показателям. "Альянс банк" занял в этом списке 188 место по размеру капитала и 194 - по размерам активов. "Альянс банк" входит в пятерку крупных банков республики. Активы банка на 1 октября 2005 года составили 228,306 млрд. тенге ($1,706 млрд.), собственный капитал - 27,096 млрд. тенге ($202,465 млн.). Прирост депозитов физических лиц за восемь месяцев составил 10,6 млрд. тенге, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2004 года. По итогам текущего года банк рассчитывает довести объем активов до 250 млрд. тенге, а также довести объем кредитования розничного бизнеса до порядка 45 млрд. тенге, депозитов - до 40 млрд. тенге. В настоящее время сеть "Альянс банка" насчитывает 12 филиалов и 44 расчетно-кассовых отдела в 15 городах Казахстана. Текущий -133,74/$1. [2005-10-13]