Результаты спецторгов по размещению на KASE 10 октября международных нот АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Казахстан) выпуска XS0232868827

/KASE, 13.10.05/ - Как сообщалось ранее, 10 октября 2005 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) был проведен сбор заявок в рамках подписки членов биржи и их клиентов на международные ноты АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) дебютного выпуска (XS0232868827; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", CSBNe1; 150 млн USD, 17.10.05 - 17.10.08, фиксированный полугодовой купон). Указанные облигации, именуемые в Циркуляре нотами, размещаются в Лондоне и в соответствии в действующим казахстанским законодательством должны быть предложены казахстанским инвесторам на открытом организованном рынке Республики Казахстан параллельно с проведением подписки за границей республики. Участники организованной таким образом подписки могли подать заявки на покупку всего запланированного объема выпуска облигаций, то есть на 150,0 млн долларов США. В процедуре подачи заявок, которая осуществлялась на KASE с 13:00 до 16:30 алматинского времени и получила статус специализированных торгов (в соответствии с нормативной базой KASE), принял участие единственный член биржи - брокерско-дилерская компания, работавшая от имени своего клиента. На момент истечения времени подачи заявок в торговой системе KASE было оставлено четыре активных ордера на покупку облигаций суммарной номинальной стоимостью 40,0 млн долларов США. Купонная ставка облигаций по поданным заявкам варьировала от 7,75 % годовых до 9,00% годовых и в средневзвешенном выражении по всему спросу составила 8,31% годовых. Согласно уведомлению АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ", предоставленному на KASE сегодня со ссылкой на андеррайтера выпуска - Citigroup Global Markets Limited, из поданных на KASE 10 октября заявок андеррайтером произведено частичное удовлетворение одной из них - на покупку облигаций суммарной номинальной стоимостью 4,0 млн долларов США. При этом сообщено, что размещение выпуска прошло по цене 99,672% от номинальной стоимости, что соответствует доходности нот к погашению для покупателя в размере 8,0% годовых. Ставка купонного вознаграждения по результатам размещения установлена в размере 7,875% годовых. Для проведения расчетов между инвестором и андеррайтером по итогам казахстанской подписки KASE должна предоставить андеррайтеру через эмитента данные о счете инвестора для зачисления еврооблигаций в срок до 14:00 14 октября 2005 года, а инвестор должен произвести оплату купленных бумаг 14 октября 2005 года по предоставленным на KASE реквизитам андеррайтера. Сделка по размещению дебютного выпуска международных нот АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" должна быть закрыта 14 октября, так как с 17 октября 2005 года облигации начинают обращение на вторичном рынке. [2005-10-13]