Казахмыс выручил от IPO больше $1 млрд

/REUTERS, Лондон, 07.10.05/ - Казахстанский медный монополист Казахмыс сообщил в пятницу, что его обыкновенные акции в рамках IPO в Лондоне были проданы по 540 пенсов за штуку, что означает рыночную капитализацию компании на уровне около 2,5 миллиардов фунтов стерлингов ($4,4 миллиарда). Заявление распространил лид-менеджер эмиссии JPMorgan Cazenove и CSFB. Цена акций была на уровне, близком к верхней границе диапазона 460-545 пенсов за штуку, установленного в сентябре. В результате компания и ее нынешние акционеры выручили 661,4 миллиона фунтов стерлингов (около $1,17 миллиарда). Казахмыс намерен использовать эти средства для приобретений и постройки крупнейшего в мире медного комбината, который разместится на юго-востоке Казахстана. Компания планировала привлечь немного больше - до 668 миллионов фунтов стерлингов ($1,19 миллиарда). Казахмыс намерен потратить примерно половину привлеченных от IPO средств на финансирование роста, в том числе путем новых приобретений. Остальные деньги достанутся совладельцам компании, чья доля после размещения акций в Лондоне сократилась до 73 процентов с примерно 100. Ранее Казахмыс сообщил, что половина предложенного в рамках IPO пакета будет состоять из существующих долей, принадлежащих трем основным акционерам: президенту компании Владимиру Киму, генеральному менеджеру Йонг Кю Ча, финдиректору Олегу Новачуку. В прошлом году в совет директоров Казахмыса входил брат президента Казахстана Болат Назарбаев. СТАРТ НА БИРЖЕ В первый день торгов на Лондонской бирже акции Казахмыса скакнули на 14 процентов, так как инвесторы ринулись скупать бумаги компании, ставшей второй по величине из осуществивших в этом году IPO в Лондоне. Через час торгов акции несколько снизились в цене и установились на отметке 580 пенсов, что означает рыночную стоимость Казахмыса 2,7 миллиарда фунтов стерлингов ($4,8 миллиарда). Казахмыс является одним из десяти крупнейших мировых производителей меди и поставляет свою продукцию в основном в КНР. Аналитики указывали на благоприятную конъюнктуру IPO: рекордно высокие ценам на медь и низкую себестоимость добычи компании, чьи шахты находятся неподалеку от быстрорастущего Китая. Цена меди в последние дни выросла до исторического максимума - $3.812 за тонну. Некоторые аналитики предупредили в преддверии IPO, что рынок меди, возможно, уже достиг пика, после которого акции Казахмыса могут начать снижаться после успешного дебюта. [2005-10-07]