АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Казахстан) сообщило о начале первичного размещения своих международных облигаций

/KASE, 06.10.05/ - АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы), акции и облигации которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", обратилось к KASE с просьбой опубликовать информацию о первичном размещении его международных облигаций первого выпуска. Ниже приведено сообщение АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" в полно объеме: "Акционерное общество "Банк Каспийский" просит Вас 6 октября 2005 г. разместить на официальном сайте Казахстанской Фондовой Биржи информацию по первичному размещению ценных бумаг и проинформировать три раза в течение дня членов биржи о наличии такой информации на биржевом сайте через информационные сообщения на Казахстанской Фондовой Бирже. 1. Вид ценной бумаги: именные купонные облигации; 2. Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Банк Каспийский"; 3. Страна выпуска: Великобритания.; 4. Национальный идентификационный номер (НИН): будет присвоен после проведения первичного размещения 5. Валюта выпуска: доллары США; 6. Форма выпуска: бездокументарная, необеспеченная; 7. Продавец - андеррайтер; АО "Банк Каспийский" обеспечивает прием, консолидацию и передачу заявок через эмитента андеррайтеру. 8. Предмет торга - купонная ставка; 9. Номинальная стоимость одной ценной бумаги и количество облигаций: номинальная стоимость одной облигации - 100 000 (сто тысяч) долларов США. Количество облигаций - 1 500 шт.; 10. Общий объем выпуска ценных бумаг: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США. Размещение (подписка) проходит на всю сумму выпускаемых облигаций; 11. Срок обращения: 3 (три) года; 12. Дата начала обращения: определяется андеррайтером. Дата погашения: через 3 (три года) с даты начала обращения облигаций; 13. Годовая ставка купонного вознаграждения (в процентах годовых): будет определена по результатам аукциона; 14. Дата начала начисления купонного вознаграждения: начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций; 15. Дата торгов. Прием заявок будет организован 6 октября 2005 г. с 13.00 до 16.30 Алматинского времени. Сводная ведомость поступивших заявок будет передана эмитентом андеррайтеру выпуска для включения в общую книгу конкурентных заявок. 16. Способ удовлетворения. Лимитированные заявки - в соответствии с законодательством Великобритании. Процент удовлетворения рыночных заявок - 0. 17. Способ подачи заявки. В заявке указывается доходность, предлагаемая инвестором и предполагаемое к приобретению количество ценных бумаг, объем по номинальной стоимости и реквезиты для зачисления ценных бумаг. Кроме того в заявке указываются реквизиты заявителя, его юридический адрес, контактные телефоны, ф.и.о. уполномоченных лиц. Заявка юридических лиц предоставляется на официальном бланке с печатью. 18. Порядок уведомления. После закрытия книги заявок, андеррайтер уведомляет эмитента о заявках, удовлетворенных андеррайтером. Эмитент на следующий рабочий день уведомляет инвесторов о заявках удовлетворенных андеррайтером. 19. Дата расчетов. В сроки определенные законодательством Великобритании, андеррайтер уведомляет эмитента о дате расчетов, а эмитент уведомляет инвесторов. При этом, инвесторы в течение одного рабочего дня предоставляют эмитенту уточненные реквизиты для зачисления еврооблигаций, а эмитент на следующий рабочий день передает данные реквезиты андеррайтеру. 20. Способ расчетов. В долларах США в сроки, определенные андеррайтером по следующим реквизитам (USD Payment instructions): Chase Manhattan Bank, New York(CHASUS33) A/C 930-1-035789 A/C Citibank Global Markets Limited 21. Дата начала обращения. После присвоения облигациям эмитента международного кода ISIN, андеррайтер уведомляет эмитента о присвоенном коде ISIN и дате начала обращения облигаций. 22. Срок размещения облигаций: до начала обращения; 23. Андеррайтер - Citigroup Global Markets Limited; 24. Права, предоставляемые облигаций ее держателю и порядок учета прав по облигациям: право на получение номинальной стоимости, право на получение вознаграждения, право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации, право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Великобритании. Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором Citibank N.A., London; 25. Прием заявок. Заявки принимаются эмитентом по факсу (3272) 50-95-96 и дублируются по электронной почте на адрес novikov@bc.kz . В заявках указывается адресат: Казначейство АО "Банк "Каспийский". Оригинал заявок должен быть предоставлен в Казначейство АО "Банк "Каспийский" в течение 4 рабочих дней по адресу г. Алматы, ул. Ади Шарипова 90, почтовый индекс 050012. Телефон для справок (3272) 50-18-21 или 50-18-22." Примечания KASE: В соответствии со статьей 22-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" данные облигации одновременно с началом их размещения на территории иностранного государства должны быть предложены к приобретению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан на тех же условиях определения цены размещения данных облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства. Таким образом, АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" определенным образом нарушило действующее законодательство как в части одновременного предложения своих облигаций на иностранном рынке и рынке Республики Казахстан, так и в части предложения облигаций на организованном рынке (на KASE). Первичное размещение данных облигаций проводится эмитентом самостоятельно, поскольку вопрос их листинга будет рассматриваться Биржевым советом KASE на ближайшем очном заседании, ввиду возражения 05 октября 2005 года одного из членов Биржевого совета против заочной формы голосования по вопросу о даче согласия на включение международных облигаций АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ" в официальный список KASE категории "А". [2005-10-06]