АО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) стал гарантом синдицированного займа на сумму $777 млн

/ИРБИС, Ранида Габдеева, 20.09.05/ - АО "Банк ТуранАлем" (Алматы), акции и облигации которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило сегодня пресс-релиз о том, что банк стал гарантом синдицированного займа на сумму $777 млн. Соглашение по данной сделке было подписано 20 сентября 2005 года. Заем привлечен TuranAlem Finance B.V. (дочерняя компания банка) на рефинансирование и торговое финансирование и предоставлен сроком на 1 год с маржой 70 базисных пунктов годовых. В сообщении говорится, что "АО "Банк ТуранАлем" стал гарантом самого крупного из привлеченных на сегодня казахстанскими заемщиками, синдицированного займа". Организаторами займа выступили Arab Bank plc, The Bank of Tokyo- Mitsubishi, Ltd., HVB Group (Bank Austria Creditanstalt AG / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), J.P. Morgan plc и SANPAOLO IMI S.p.A. Участниками синдиката, включая организаторов, являются 73 зарубежных банка и финансовых института: 35 из них представляют Западную Европу, 13 - Ближний Восток, 9 - Юго-Восточную Азию, 8 - Великобританию, 6 - Северную Америку и 2 - Восточную Европу. Примерно 20 банков впервые заявили о себе на казахстанском рынке синдицированных заимствований. В пресс-релизе говорится, что "обширная география участников синдиката, имеющих различные подходы к оценкам рисков, свидетельствует о высокой международной оценке кредитоспособности АО "Банк ТуранАлем" и TuranAlem Finance B.V. Об этом свидетельствует и факт увеличения в ходе синдикации суммы кредита с первоначально заявленных $300 млн до $900 млн (переподписка на 200%). Заемщик принял решение увеличить сумму займа до 777 млн долларов США". АО "Банк ТуранАлем" - системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы банка достигают $5,7 млрд, совокупный собственный капитал банка превышает $600 млн. TuranAlem Finance B.V. создана в 2001 году в Нидерландах для привлечения средств на международном рынке ценных бумаг. Согласно сообщению АО "Банк ТуранАлем" является генеральным спонсором конференции стран СНГ и Балтии "СНГ: финансовый рынок и интеграционные процессы" и являлся ведущим спонсором состоявшегося 13-14 сентября в Москве инвестиционного форума "Россия и СНГ 2005: на пути к сбалансированной экономике", организованного британским финансовым журналом Euromoney. [2005-09-20]