PetroKazakhstan Inc. объявляет о продаже Компании китайской CNPC International Ltd. за сумму в размере приблизительно 4,18 млрд. долларов США

/PetroKazakhstan Inc., Калгари, Альберта, 22.08.05, перевод с английского PetroKazakhstan Inc./ - "ПетроКазахстан Инк." объявляет сегодня о том, что Компания заключила Соглашение, согласно которому дочерняя компания, полностью принадлежащая CNPCI, предложит 55,00 долларов США за акцию в денежной форме за все простые акции "ПетроКазахстан". Совокупная стоимость данной сделки составит приблизительно 4,18 млрд. долларов США. Предложение представляет собой премию в размере 24,4% относительно средневзвешенной цены простых акций "ПетроКазахстан" на Нью-Йоркской фондовой бирже на момент закрытия торгов за двадцать торговых дней, завершившихся 19 августа 2005 года и 21,1%-ую премию к цене закрытия на 19 августа 2005 года, самую последнюю дату торговли акциями. Соглашение было рассмотрено Независимым комитетом Совета Директоров "ПетроКазахстан" и одобрено Советами Директоров компании "ПетроКазахстан" и CNPCI. Совет Директоров "ПетроКазахстан" рекомендовал своим акционерам принять предложение CNPCI. Компания Goldman Sachs International является финансовым консультантом "ПетроКазахстан". Сделка будет осуществлена согласно установленному законом плану. Сделка подлежит одобрению 66 и две трети процентов голосов акционеров "ПетроКазахстан" на собрании, проведение которого планируется в октябре 2005 года. Завершение сделки зависит от ряда других условий, включая одобрения судом. В Соглашении содержатся положения, запрещающие "ПетроКазахстан" запрашивать другие предложения о приобретении, но разрешает Совету Директоров "ПетроКазахстан" принимать и рекомендовать более выгодное предложение, если это будет необходимо для того, чтобы избежать нарушения фидуциарных обязанностей перед акционерами, после выплаты комиссии за расторжение Соглашения в размере 125 млн. долларов США. Согласно Соглашению, у компании CNPCI есть право выдвинуть новое предложение на условиях не хуже любого такого лучшего предложения. Завершение предлагаемой сделки ожидается в октябре 2005 года. Компания CNPCI согласилась также рассмотреть предложение (которое также подлежит одобрению Советом Директоров "ПетроКазахстан"), в соответствии с которым "ПетроКазахстан" учредит новую нефтегазовую компанию ("Новая компания") с уровнем капитализации приблизительно 76 миллионов долларов США в денежной форме (что составляет 1,00 доллар США на простую акцию "ПетроКазахстан") для передачи ее акций акционерам "ПетроКазахстан". Если компания CNPCI примет это предложение, то CNPCI выплатит акционерам "ПетроКазахстан" 54,00 доллара США в денежной форме и предоставит 1 (одну) акцию "Новой компании" за одну простую акцию "ПетроКазахстан". Принцип комбинирования будет создан с целью удовлетворения интересов, на пропорциональной основе, тех акционеров "ПетроКазахстан", которые предпочтут получить 1,00 доллар США в денежной форме, а не в виде вновь созданной "Новой компании"; и тех акционеров "ПетроКазахстан", которые предпочтут получить дополнительные акции "Новой компании", а не сумму в размере 1,00 доллар США на каждую дополнительную акцию "Новой компании". В случае создания и отделения новой компании, Бернард Изотье станет Председателем ее Совета Директоров. В случае реализации предложения по созданию "Новой компании", акции "Новой компании" будут включены в листинг фондовой биржи, и такая компания будет рассматривать возможности инвестиций в нефтегазовую отрасль на территории центрально-азиатских государств (не включая Казахстан), включая создание совместных предприятий с партнерами, имеющими хорошие взаимоотношения с правительствами одной или нескольких центрально-азиатских стран. Компания проведет конференц-звонок касательно данного объявления. Конференц-звонок состоится 22 августа 2005 года, в 11:00 по восточноевропейскому времени (в 9:00 по Горному времени, 16:00 по Лондонскому времени). Принять участие можно по телефону (+1) 416-640- 4127. Конференц-звонок будут проводить Бернард Ф. Изотье, Президент и Главный исполнительный директор, Джеффри Д. Олд, Вице-президент и Казначей, а также Энтони Р. Пирт, Старший Вице-президент, Генеральный консул и Корпоративный Секретарь Компании. Те, кто не сможет принять участие по телефону, могут прослушать прямую трансляцию конференции на веб сайтах "ПетроКазахстан" и Группы CNW. Запись конференции можно послушать по телефону (+1) 416-640-1917, набрав код 21135034#. Запись конференции будет доступна до 29 августа 2005 года. Заархивированная запись будет доступна до 19 сентября 2005 года. "ПетроКазахстан" является вертикально интегрированной международной энергетической компанией, работающей в Республике Казахстан восьмой год. Компания занимается приобретением, разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, а также переработкой нефти и продажей нефти и нефтепродуктов. Акции "ПетроКазахстан" торгуются: в США на Нью-Йоркской фондовой бирже, в Канаде на Фондовой бирже Торонто, в Великобритании на Лондонской фондовой бирже и в Германии - на Фондовой бирже во Франкфурте под символом PKZ. 27 декабря 2004 года акции "ПетроКазахстан" начали торговаться на Казахстанской Фондовой Бирже под символом CA_PKZ. Адрес сайта Компании в Интернете: www.petrokazakhstan.com CNPC International Ltd. ("CNPCI") полностью принадлежит Китайской Национальной Нефтяной Корпорации (CNPC). CNPC - это ведущая международная интегрированная энергетическая корпорация, занимающаяся добычей и переработкой нефти, инжинирингом нефтегазовых месторождений и оказанием технических услуг, а также производством и поставкой материалов и оборудования для нефтяной отрасли. Согласно US Petroleum Intelligence Weekly, в 2005 году корпорация CNPC занимает 10-е место среди 50 крупнейших нефтяных компаний по показателям нефтяных и газовых запасов, добычи, мощности нефтепереработки и продаже нефтепродуктов. Адрес сайта компании в Интернете: www.cnpc.com.cn CNPC, через компанию CNPCI, инвестирует в иностранный нефтяной сектор, нефтяную и газовую добычу и производство в более чем 21 странах Азии, Африки, Северной и Южной Америки, с ежегодными объемами нефтедобычи в размере 35 миллионов тонн, а также осуществляет деятельность, связанную с добычей природного газа, нефтепроводными мощностями, нефтепереработкой, нефтехимией, а также продажей нефти и нефтепродуктов. Фондовая биржа Торонто никак не отреагировала на информацию, содержащуюся в пресс-релизе. Ихор Василкыв Вице-президент, связи с инвесторами +1 (403) 221-8658 Джефри Олд Вице-президент, Казначей + 44 (1753) 410-020 [2005-08-22]