/ИРБИС, Сергей Яковлев, 22.08.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "БТА Ипотека" (Алматы) выпуска KZPC2Y08B644 в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту второго выпуска облигаций в пределах второй
облигационной программы АО "БТА Ипотека".
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный несубординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости
от уровня инфляции в Казахстане
------------------------------------------ ------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: B64
Дата регистрации облигационной программы: 24.06.05
Сумма облигационной программы: 15,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 2
Номер в выпуска в государственном реестре: B64-2
Дата регистрации выпуска: 11.07.05
Национальный идентификационный номер: KZPC2Y08B644
------------------------------------------ ------------------------------------
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистр-Центр" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "General Asset management"
(Алматы)
Аудитор залогового имущества: ТОО НАК "Центраудит-Казахстан"
(Алматы)
Представитель держателей облигаций: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 100 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 7 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 70 000 000
Дата начала обращения: 22.08.05
Срок обращения: 8 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 21.08.13
Дата начала погашения: 22.08.13
Срок погашения: в течение 5 рабочих дней с даты
начала погашения облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Купонная ставка: на 1-й купонный период 8,5% годовых,
далее - плавающая
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 21 февраля и 21 августа ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 22 февраля и 22 августа ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 5 рабочих дней после дня,
следующего за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 22.08.05
Торговый код KASE: BTAIb8
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 19 400 облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 22.08.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: S&P: B+/стабильный/B
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям (в процентах годовых) плавающая и
рассчитывается следующим образом по формуле [индекс потребительских
цен в годовом выражении (за последние 12 месяцев) за месяц,
предшествующий месяцу, в котором устанавливается ставка или
производится пересмотр], минус [100] +0,5.
В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма
его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет
применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством
Республики Казахстан по статистике.
Значение верхнего предела ставки вознаграждения - 8,5% годовых,
нижнего - 4,0% годовых.
Облигации обеспечены залогом прав требования по договорам ипотечного
займа (включая залог ипотечных свидетельств), которые могут быть
приняты в качестве обеспечения по кредитам в соответствии с
требованиями Национального Банка Республики Казахстан, а также денег эмитента.
Досрочный выкуп облигаций не предусмотрен.
Более подробная информация о ценных бумагах опубликована на веб-сайте
KASE по
http://www.kase.kz/emitters/btai.asp
[2005-08-22]