/ИРБИС, Сергей Яковлев, 16.08.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZPС2Y10B657 в связи
с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту второго выпуска облигаций в пределах первой
облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит".
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный несубординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: B65
Дата регистрации облигационной программы: 06.07.05
Сумма облигационной программы: 50,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 2
Номер в выпуска в государственном реестре: B65-2
Дата регистрации выпуска: 26.07.05
Национальный идентификационный номер: KZPС2Y10B657
------------------------------------------ -------------------------------------
Ведение реестра облигационеров: ТОО "Центр ДАР" (Алматы)
Андеррайтер эмитента: АО "KIB ASSET MANAGEMENT" (Алматы)
Представитель держателей: АО "Банк ТуранАлем" (Алматы)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость: 1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 500 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 4 500 000
Дата начала обращения: 16.08.05
Срок обращения: 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 15.08.15
Дата начала погашения: 16.08.15
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней с даты
окончания срока обращения облигаций
------------------------------------------ -------------------------------------
Купонная ставка: на первый год обращения 7,5% годовых,
далее - плавающая, зависит от уровня
инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 15 февраля и 15 августа ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 16 февраля и 16 августа ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней, следующих
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 16.08.05
Торговый код KASE: CCBNb9
Дата первых торгов: 16.08.05
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "KIB ASSET MANAGEMENT"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 900 облигаций
------------------------------------------ -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 16.08.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Moody's D-/Ba1/позитивный/NP
Fitch B+/стабильный/B/4, индивидуальный D
--------------------------------------------------------------------------------
Обеспечением облигаций является залог прав требования по договорам
ипотечного займа, которые имеются у эмитента в размере 120% от
номинальной стоимости облигационного займа.
Вознаграждение по облигациям - 7,5% годовых на первый год обращения,
далее - плавающее, зависящее от уровня инфляции и исчисляется по формуле:
r = i + m, где
r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике в годовом
выражении (за последние 12 месяцев) за месяц, предшествующий месяцу в
котором устанавливается ставка или производится ее пересмотр;
m - фиксированная маржа в размере 1,0% (один процент) годовых.
Значение верхнего предела ставки вознаграждения на уровне - 10,0%,
нижнего - 3,0%.
По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или
частичное) погашение или выкуп.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/ccbn.asp
[2005-08-16]