/ИРБИС, Сергей Яковлев, 16.08.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZPС1Y10B659 в связи
с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту первого выпуска облигаций в пределах первой
облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит".
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный субординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости
от уровня инфляции в Казахстане
------------------------------------------ -------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: B65
Дата регистрации облигационной программы: 06.07.05
Сумма облигационной программы: 50,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 1
Номер в выпуска в государственном реестре: B65-1
Дата регистрации выпуска: 26.07.05
Национальный идентификационный номер: KZPС1Y10B659
------------------------------------------ -------------------------------------
Ведение реестра облигационеров: ТОО "Центр ДАР" (Алматы)
Андеррайтер эмитента: АО "KIB ASSET MANAGEMENT"(Алматы)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость: 1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 2 000 000
Дата начала обращения: 16.08.05
Срок обращения: 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 15.08.15
Дата начала погашения: 16.08.15
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней с даты
окончания срока обращения облигаций
------------------------------------------ -------------------------------------
Купонная ставка: на первый год обращения 8,5% годовых,
далее - плавающая
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 15 февраля и 15 августа ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 16 февраля и 16 августа ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней, следующих
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 16.08.05
Торговый код KASE: CCBNb8
Дата первых торгов: 16.08.05
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "KIB ASSET MANAGEMENT"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 900 облигаций
------------------------------------------ -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 16.08.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Moody's D-/Ba1/позитивный/NP
Fitch B+/стабильный/B/4, индивидуальный D
--------------------------------------------------------------------------------
Вознаграждение по облигациям - 8,5% годовых на первый год обращения,
далее - плавающее, зависящее от уровня инфляции, пересматривается
каждые шесть месяцев и исчисляется по формуле:
r = i + m, где
r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике в годовом
выражении (за последние 12 месяцев) за месяц, предшествующий месяцу в
котором устанавливается ставка или производится ее пересмотр;
m - фиксированная маржа в размере 2,0% (два процента) годовых.
Значение верхнего предела ставки вознаграждения на уровне - 10,0%,
нижнего - 3,0%.
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее,
чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Банк доводит
данную информацию до держателей облигаций путем размещения
сообщения на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа".
По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или
частичное) погашение или выкуп.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/ccbn.asp
[2005-08-16]