"Альянс банк" до конца года намерен выпустить пятилетние еврооблигации и привлечь еще один синдицированный заем

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 05.07.05/ - Казахстанский "Альянс банк" на второе полугодие этого года запланировал выпуск пятилетних еврооблигаций и намерен в том же периоде привлечь еще один синдицированный заем. Об этом сообщила директор департамента международных отношений и заимствований АО "Альянс банк" Альмира Ахметкаримова на пресс- конференции во вторник в Алматы. Указанные операции банк намерен осуществить в рамках принятого на 2005 год плана привлечения заимствований на внешних рынках капитала в объеме до $500 млн. "На вторую половину года мы планируем привлечь еще один синдицированный заем и в зависимости от условий на внешних рынках капитала планируем сделать еще один выпуск еврооблигаций", - сказала она. При этом она добавила, что "если дебютный выпуск еврооблигаций банка был трехлетний, то следующий планируется сделать пятилетним". "Таким образом, мы уверены, что до конца этого года мы привлечем заявленные $500 млн. за счет различных инструментов, включая и выпуск еврооблигаций", - сказала директор департамента. Между тем точные сроки и объемы привлечения нового синдицированного займа и второго выпуска еврооблигаций А.Ахметкаримова отказалась сообщить. В этой связи участвовавший в пресс-конференции председатель правления банка Жомарт Ертаев заметил: "Нам сейчас очень сложно структурировать и сказать, сколько придется на еврооблигации и синдицированный заем. Все будет зависеть от ситуации на внешних рынках". В ходе пресс-конференции была также дана оценка предыдущему в этом году размещению "Альянс банком" еврооблигаций и привлечению синдицированного займа. "Эти транзакции свидетельствуют о высоком уровне доверия к "Альянс банку" не только внутри страны, но и на внешних рынках", - отметил Ж.Ертаев. "Это говорит об огромном доверии к банку. К этому успеху привели в том числе и растущие показатели банка", - добавил председатель правления Citibank Казахстан Дэниел Коннелли, также участвовавший в пресс- конференции. "Команда "Альянс банка" проделала замечательную работу. Несмотря на большое количество недавних размещений облигаций из Казахстана на международных рынках капитала, они ("Альянс банк". - "ИФ-К") смогли успешно разместить еврооблигации на $150 млн., и интерес, который был проявлен к ним был очень высокий. И мы в HSBC Bank с уверенностью смотрим на дальнейшее развитие отношений с Альянс банком", - заявил в свою очередь на этой же пресс-конференции председатель правления HSBC Bank Kazakhstan Рэй Веббер. Как сообщалось, "Альянс банк" в июне текущего года разместил среди институциональных и частных инвесторов из Европы и Азии дебютные трехлетние еврооблигации на сумму $150 млн. Облигации с купоном и доходностью 9% были размещены по номинальной стоимости. Ведущими совместными менеджерами транзакции выступили банки HSBC и JP Morgan. Кроме того, в мае этого года "Альянс банк" привлек синдицированный заем на сумму $80 млн. Данный заем был привлечен сроком на один год с опционом пролонгации на аналогичный срок по ставке вознаграждения LIBOR +2,20% годовых. Организаторами займа выступили Citibank N.A. и ING Bank N.V. "Альянс банк" входит в десятку крупных банков республики. [2005-07-05]