/ДОПОЛНЕНО/ АТФ-банк (Казахстан) планирует IPO на Западе, предлагает долю ЕБРР

/REUTERS, Алматы, Татьяна Сероштанова, 23.06.05/ - АТФ-банк, четвертый по величине в Казахстане, планирует первичное размещение акций (IPO) на биржах в Лондоне или Франкфурте и не исключает других источников средств повышения капитализации, в том числе приход ЕБРР в качестве акционера, сообщил глава банка Тимур Исатаев. Он не назвал сроков и объемов предложения акций, сказав, что речь идет о "среднесрочной перспективе". "На повестке дня - IPO, то есть правильное совершенно, стандартное размещение акций или деривативных инструментов, то есть депозитарных расписок, на больших рынках", - сказал он. "Когда конкретно, это будет зависеть от того какой темп роста мы будем поддерживать". О размещении IPO ранее заявили несколько казахстанских компаний и банков, в том числе Казкоммерцбанк, медная корпорация Казахмыс, золотодобывающая Чаралтын, государственная нефтегазовая компания Казмунайгаз. По словам Исатаева, чистая прибыль банка в 2005 году может увеличиться на 70-80 процентов по сравнению с прошлым годом, то есть до $30-35 миллионов. В 2004 году чистая прибыль АТФ-банка, по международным стандартам, выросла до 2,3 миллиарда тенге (около $17,6 миллиона) с 1,5 миллиарда годом ранее. ЕБРР, ЗАТЕМ IPO По словам Исатаева, в ближайшее время АТФ-банк прогнозирует значительное увеличение капитализации, источниками которой, помимо IPO, могут стать внутренний рынок займов и продажа долей международным институтам развития и стратегическим инвесторам, включая Европейский банк реконструкции и развития. По словам Исатаева, при опережающем росте активов банка необходимо предусмотреть дополнительные источники капитала. "У нас активов уже $2 миллиарда, и мы уже значительно опережаем бюджет. По тому, что мы планировали, закончим год с размером в $2,2 миллиарда. В принципе, нам таким образом потребуется экстра капитал", - сказал он. АТФ-банк ведет переговоры с ЕБРР, чей приход в качестве акционера был бы полезен в преддверии IPO, сказал Исатаев. "Участие ЕБРР, с которым мы сейчас ведем переговоры, для нас большая честь. Мы не рассматриваем ЕБРР в роли того стратега, который даст нам рывок в развитии, но мы считаем, что участие ЕБРР поможет нам стать еще более привлекательным при размещении акций на западных рынках", - сказал Исатаев. Он также подтвердил ранее объявленные банком планы занять до $200 миллионов на внешнем и до $100 миллионов на внутреннем рынках в этом году. "Двести миллионов долларов, которые банк планирует занять на внешних рынках (до конца года) будут в виде еще одного бонда, либо синдицированного кредита. Условия на внешних рынка далеки от благоприятных..., если будут "окна", то будем размещаться", - сказал Исатаев. "УКРАИНА - ЭТО ИНТЕРЕСНО" АТФ-банк, купивший банки в России и в Киргизии, проявляет интерес и к Украине. "Пока интерес очень общий. Украина с новым правительством, с новой экономической линией - при всем том хорошем и плохим, что это правительство делает - представляет рынок с 49-ю миллионами человек. Рынок, который своими границами выходит в Европейский союз. Потенциально эта страна может быть членом ЕС, поэтому Украина - это очень интересно", - сказал Исатаев. АТФ-банк получил разрешение на приобретение 88 процентов акций банка "Сибирь" в Омске и планирует докупить оставшиеся 12 процентов акций на вторичном рынке. "Меньше миллиона долларов мы потратили Омске. Самая первая инвестиция, которая пойдет на Омск - это приведение капитала банка Сибирь в соответствие с требованиями к минимальной капитализации Центробанка России. По крайней мере пять миллионов евро мы должны будем сразу же ввести в капитал, чтобы получить полную банковскую лицензию", - сказал председатель правления АТФ-банка. Инвестиции в киргизский Энергобанк, 34,4 процента которого принадлежит АТФ-банку, составили порядка $2,5 миллиона. "В Энергобанке документы находятся на регистрации, должны через десять дней выйти. В Энергобанке мы получаем разрешение на увеличение своей доли до 80 процентов. Там мы будем покупать на вторичном рынке, решение уже принято", - сказал Исатаев. "Мы также ожидаем участие ЕБРР в капитале Энергобанка", - добавил он. [2005-06-23]