/ИРБИС, Ранида Габдеева, 06.06.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы)
одиннадцатого выпуска в связи с включением их в официальный список
ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данный выпуск облигаций является первым в рамках второй облигационной
программы компании, зарегистрированной Агентством Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций 30 марта 2005 года.
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и Проспекту
первого выпуска ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная
Компания", выпущенных в пределах второй облигационной программы.
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с
фиксированной купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер: KZPC1Y10B543
Номер в эмиссии в государственном реестре: В54-1
Дата регистрации выпуска: 30.03.05
Ведение реестра облигационеров: АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" (Алматы)
Андеррайтер выпуска: АО "Альянс Банк" (Алматы)
Контроль за состоянием залога: ТОО "ALMIR CONSULTING" (Алматы)
Представитель держателей облигаций: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номинальная стоимость: 1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 5 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 5 000 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 10.04.05
Срок обращения (календарный): 10 лет с даты начала обращения
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 09.04.15
Дата начала погашения: 10.04.15, опцион эмитента по
досрочному погашению (см. ниже)
Срок погашения: в течение 5 рабочих дней после дня,
следующего за днем фиксации реестра
Размер купона: определяется при размещении бумаг
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 09 октября и 09 апреля ежегодно
Даты начала выплаты купона: 10 октября и 10 апреля ежегодно
Срок выплаты купона: в течение 5 рабочих дней после дня,
следующего за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 06.06.05
Торговый код KASE: KZIKb11
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в "чистых" ценах, выраженных в %
от номинальной стоимости
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Альянс Банк"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 900 000 облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 06.06.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: Baa2/стабильный (Moody's)
------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения - фиксированная, определяется по результатам
первых торгов по первичному размещению облигаций. Данные торги
проводятся АО "Казахстанская фондовая биржа" и являются
специализированными. Предметом торга будет фиксированная ставка
купонного вознаграждения на весь срок обращения облигаций. В качестве
ставки вознаграждения принимается ставка отсечения, сложившаяся по
результатам специализированных торгов. Информация о ставке
вознаграждения размещается на официальном сайте АО "Казахстанская
фондовая биржа" по итогам торгов.
Датой, с которой начинается начисление вознаграждения, является дата
начала обращения облигаций - 10 апреля 2005 года.
Полное погашение облигаций осуществляется в конце срока обращения 10
апреля 2015 года одновременно с последней выплатой вознаграждения по
номинальной стоимости, либо досрочно, но не ранее 10 апреля 2012 года
также по номинальной стоимости, в полном объеме или частично. Эмитент
не имеет права осуществлять досрочное погашение облигаций до 10 апреля
2012 года. С 10 апреля 2012 года эмитент может осуществлять досрочное
погашение в любое время. При этом эмитент обязан информировать
держателей облигаций о планируемом досрочном погашении за 30
календарных дней до даты досрочного погашения посредством
использования услуг регистратора.
В случае досрочного погашения вместе с выплатой номинальной стоимости
облигации выплачивается вознаграждение, начисленное на дату погашения.
Если эмитент досрочно погашает только часть облигаций, то частичное
досрочное погашение осуществляется пропорционально, т.е. каждому
держателю облигаций в зависимости от принадлежащих ему облигаций.
Сумма частичного досрочного погашения основного долга округляется до
целого числа и составляет не менее одного тенге.
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи и проспект выпуска, опубликована на
страницах официального электронного представительства KASE в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/kzik.asp
[2005-06-06]