/ИРБИС, Асель Омарова, 02.06.05/ - Ниже приводится характеристика
международных нот АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) третьего
транша в связи с включением их в официальный список ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Выпуск был осуществлен в рамках Программы выпуска среднесрочных
евронот (EMTN Programme). Данные приводятся по заключению Листинговой
комиссии KASE и документам, предоставленным на биржу эмитентом.
---------------------------------------------------------------------------
Тип облигаций: купонные ноты на предъявителя
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0220743776
Валюта выпуска и обслуживания: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 100 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 03.06.05
Срок обращения: 15 лет
Дата погашения: 03.06.20
Тип купона: полугодовой
Купонная ставка: 6,5% годовых
Даты купонных выплат: 03 июня и 03 декабря ежегодно
Временная база при всех расчетах: ISMA-30/360
----------------------------------------- --------------------------------
Менеджер выпуска: UBS Limited (Лондон)
Трасти: Deutsche Trustee Company Limited
(Лондон)
Основной платежный агент: Deutsche Bank AG London
(Лондон)
Патежный агент: Deutsche Bank Luxemburg S.A.
(Люксембург)
----------------------------------------- --------------------------------
Дата первичного размещения: 26.05.05
Цена при первичном размещении: 97,665%
Доходность к погашению при размещении: 6,75% годовых
----------------------------------------- --------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 02.06.05
Дата первых торгов на KASE: будет определена позднее
Торговый код KASE: BRKZe3
Система котирования на KASE: в % от номинала без накопленного
интереса (в чистых ценах)
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Банк ТуранАлем" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 14 700 долларов США
----------------------------------------- --------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: Fitch: BBB-
Moody's: Baa3/позитивный
S&P: BBB-
Кредитные рейтинги эмитента: Fitch: BB-/стабильный/F3,
поддержки - 2
Moody's: Baa3/позитивный
S&P: BBB-/стабильный/A-3
---------------------------------------------------------------------------
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии KASE, опубликована на страницах официального
электронного представительства KASE в сети Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/brkz.asp
[2005-06-02]