АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выпуске еврооблигаций

/KASE, 27.05.05/ - АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило сегодня пресс-релиз о проведении 25-26 мая 2005 года роуд-шоу в связи с размещением третьего транша еврооблигаций банка в размере $100 млн. Ведущим менеджером данной операции выступил UBS Investment Bank, имеющий большой опыт по выпуску облигаций международных финансовых институтов развития. При размещении еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" спрос со стороны инвесторов превысил в 3,7 раза ($377,5 млн) объем выпуска, что позволило разместить облигации по следующим параметрам: срок обращения - 15 лет, купонное вознаграждение 6,5% годовых, доходность при размещении 6,75% годовых. По сообщению банка полученные средства позволят ему расширить базу фондирования долгосрочного кредитования инвестиционных проектов. Приоритетными секторами для финансирования являются обрабатывающая промышленность, производственная и транспортная инфраструктура. Выпуск был осуществлен в рамках программы EMTN по выпуску еврооблигаций банка в период 2002 - 2005 годы на сумму $400 млн, которая была одобрена общим собранием акционеров АО "Банк Развития Казахстана" в 2002 году. Основные отличия программы EMTN от разовых выпусков еврооблигаций состоят в том, что она позволяет БРК сокращать сроки и издержки при подготовке последующих выпусков, а также дает возможность быстрого реагирования на конъюнктуру рынка и регулирования объемов заимствования в соответствии с объемами освоения кредитных ресурсов. География инвесторов представлена следующими странами и регионами: Великобритания - 22%. Германия - 18%, Австрия - 15%, Казахстан - 9%, Азия - 9%, Ближний Восток - 8%, Франция - 7%, Швейцария - 5%, Португалия - 3%, страны Бенилюкса - 2%, Латвия - 1%. В соответствии со спросом, 80% инвесторов - компании по управлению активами/фондам, 15% - банки, 5% -частные розничные банки. Ранее банк в рамках этой же программы осуществил размещение двух выпусков еврооблигаций по $100 млн. Банк осуществляет отбор и кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в производственной инфраструктуре и несырьевых отраслях экономики, реализация которых рассчитана на период от пяти до двадцати лет. По состоянию на 01 мая 2005 года с момента создания банка одобрены и приняты к финансированию около 60 инвестиционных проектов и экспортных операций на общую сумму более $1 млрд, при этом финансовое участие банка составляет $0,56 млрд. [2005-05-27]