/ИРБИС, Сергей Яковлев, 11.05.05/ - Ниже приводится характеристика
ипотечных облигаций АО "БТА Ипотека" (Алматы) пятого выпуска в связи
с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данный выпуск облигаций является третьим в рамках облигационной
программы, зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
30 сентября 2004 года.
Публикуемая ниже информация приводятся по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту третьего выпуска ипотечных облигаций АО "БТА
Ипотека", выпущенных в пределах первой облигационной программы.
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости от
уровня инфляции в Казахстане
Национальный идентификационный номер: KZPC1Y10B333
Дата регистрации эмиссии: 20.04.05
Номер в эмиссии в государственном реестре: B33-3
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистр-Центр" (Алматы)
Представитель держателей облигаций: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 100 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 40 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 11.05.05
Срок обращения: 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Купонная ставка: 8,3% годовых на первый купонный
период, далее пересматривается
эмитентом каждые шесть месяцев
Дата погашения: 11.05.15
Дата фиксации реестра при погашении: 10.05.15
Срок погашения: в течение пяти рабочих дней
с даты погашения
Даты выплаты купонов: 11 ноября и 11 мая ежегодно
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 10 ноября и 10 мая ежегодно
Срок выплаты купона: в течение пяти рабочих дней после
дня, следующего за днем
фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 11.05.05
Торговый код KASE: BTAIb5
Дата первых торгов на вторичном рынке: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4-го знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 19 400 облигаций
Финансовый консультант эмитента: АО "General Asset management"
(Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 11.05.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: S&P: B+/стабильный/B
------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям (в процентах годовых) плавающая
и рассчитывается следующим образом:
[индекс потребительских цен в годовом выражении (за последние 12
месяцев) за месяц, предшествующий месяцу, в котором устанавливается
ставка или производится пересмотр] минус [100] плюс 1.
Устанавливаются верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по
облигациям на весь срок их обращения: значение верхнего предела ставки
вознаграждения составляет 10% годовых, значение нижнего предела ставки
вознаграждения - 4% годовых.
Облигации обеспечены залогом прав требования по договорам ипотечного
займа (включая залог ипотечных свидетельств), которые могут быть
приняты в качестве обеспечения по кредитам в соответствии с
требованиями Национального Банка Республики Казахстан, а также денег
эмитента.
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи и проспект выпуска, опубликована на
страницах официального электронного представительства KASE в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/btai.asp.
[2005-05-11]