/ИРБИС, Сергей Яковлев, 11.05.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "БТА Ипотека" (Алматы) четвертого выпуска в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данный выпуск облигаций является вторым в рамках облигационной
программы, зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
30 сентября 2004 года.
Публикуемая ниже информация приводятся по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту второго выпуска облигаций АО "БТА
Ипотека", выпущенных в пределах первой облигационной программы.
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости от
уровня инфляции в Казахстане
Национальный идентификационный номер: KZPC2Y05B335
Дата регистрации эмиссии: 15.04.05
Номер в эмиссии в государственном реестре: B33-2
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистр-Центр" (Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 100 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 20 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 11.05.05
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Купонная ставка: 9,5% годовых на первый купонный
период, далее пересматривается
эмитентом каждые шесть месяцев
Дата погашения: 11.05.10
Дата фиксации реестра при погашении: 10.05.10
Срок погашения: в течение пяти рабочих дней
с даты погашения
Даты выплаты купонов: 11 ноября и 11 мая ежегодно
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 10 ноября и 10 мая ежегодно
Срок выплаты купона: в течение пяти рабочих дней
после дня, следующего за днем
фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 11.05.05
Торговый код KASE: BTAIb4
Дата первых торгов на вторичном рынке: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4-го знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 19 400 облигаций
Финансовый консультант эмитента: АО "General Asset management"
(Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 11.05.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: S&P: B+/стабильный/B
------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям на первый купонный период
составляет 9,5% годовых. Начиная со второго купонного периода, ставка
вознаграждения по облигациям (в процентах годовых) плавающая и
рассчитывается следующим образом:
r = I + M, где
г - ставка вознаграждения, в % годовых;
I - индекс потребительских цен в годовом выражении (за последние 12
месяцев) за месяц, предшествующий месяцу, в котором устанавливается
ставка или производится пересмотр, по данным Агентства Республики
Казахстан по статистике минус [100], в %;
М - фиксированная маржа, равная 2%.
Начиная со второго купонного периода ставка вознаграждения
пересматривается каждые шесть месяцев в соответствии с изменением
индекса потребительских цен по данным Агентства Республики Казахстан
по статистике.
Устанавливаются верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по
облигациям на весь срок их обращения: значение верхнего предела ставки
вознаграждения составляет 11% годовых; значение нижнего предела ставки
вознаграждения составляет 4% годовых.
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи и проспект выпуска, опубликована на
страницах официального электронного представительства KASE в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/btai.asp.
[2005-05-11]