/ИРБИС, Сергей Яковлев, Асель Омарова, 11.04.05/ - Ниже приводится
характеристика облигаций АО "Народный сберегательный банк
Казахстана" (Алматы) восьмого выпуска в связи с включением их в
официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE)
категории "А".
Данный выпуск облигаций является пятым в рамках первой облигационной
программы АО "Народный сберегательный банк Казахстана",
зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций 04 мая 2004 года
под номером 19.
Информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и
Проспекту пятого выпуска облигаций АО "Народный сберегательный банк
Казахстана" в пределах первой облигационной программы.
-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный субординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер: KZPC5Y10B197
Дата регистрации выпуска: 06.04.05
Номер в эмиссии в государственном реестре: B19-5
Ведение реестра облигационеров: ЗАО "Фондовый центр" (Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Номинальная стоимость: 10 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 400 000
Дата начала обращения: 11.04.05
Срок обращения: 10 лет
Срок размещения: в течение срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 10.04.15
Дата начала погашения: 11.04.15
Срок погашения: в течение 10 календарных дней со
дня окончания обращения облигаций
Периодичность купонных выплат: 2 раза в год
Купонная ставка вознаграждения: 7,5% годовых от номинальной
стоимости в первый год обращения,
далее плавающая,зависящая от уровня
инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 10 октября и 10 апреля ежегодно
Даты начала купонной выплаты: 11 октября и 11 апреля ежегодно
Срок выплаты купона: в течение 10 календарных дней после
окончания периода обращения,
за который осуществляется выплата
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 11.04.05
Дата первых торгов: будет определена позднее
Торговый код KASE: HSBKb8
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинальной
стоимости
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Halyk Finance" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 190 облигаций
Кредитные рейтинги выпуска: на 11.04.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Moody's D-/Ba1/позитивный/NP
S&P B+/позитивный/B
Fitch ВВ/стабильный/В/3,
индивидуальный - C/D
------------------------------------------------------------------------------
В первый год обращения купонная ставка вознаграждения составит 7,5%
годовых от номинальной стоимости. Последующие купонные выплаты
индексированы к уровню инфляции и определяются по формуле:
r = i + 1%, где:
i, % - инфляция, за период с начала финансового года до завершения
полного календарного месяца, предшествующего дате начала купонного
периода, на который устанавливается купонная ставка вознаграждения по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года;
1% - фиксированная маржа.
Значение нижнего и верхнего предела ставки вознаграждения (купона) по
облигациям (r) установлено на уровне не ниже 4% и не выше 10 % соответственно.
Инфляция, исчисляется на основе прироста или снижения среднегодового
индекса потребительских цен (ИПЦ), предоставленного Агентством
Республики Казахстан по статистике минус 100%. В случае изменения
названия, алгоритма расчета и др. ИПЦ, при расчете купонного
вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель,
устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.
Ставка вознаграждения пересматривается два раза в год, в течение всего
срока обращения, на дату (день и месяц), совпадающую с датой начала
следующего купонного периода для установления следующей купонной
ставки вознаграждения. Купонное вознаграждение на дату выплаты
рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую
ставку купонного вознаграждения.
Выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге. В случае
если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан,
выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при
наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.
Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
Условиями выпуска предусмотрено право эмитента на досрочное погашение
основного долга.
Более подробная информация о данных ценных бумагах опубликована на
веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/hsbk.asp
[2005-04-11]