Moody's присвоило будущим бондам АТФ-банка (Казахстан) рейтинг В1

/REUTERS, Лондон, 10.03.05/ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило запланированной на март 2005 года эмиссии международных облигаций казахстанского АТФ-банка рейтинг "В1". "Прогноз изменения рейтинга евробондов, объем и срок обращения которых пока не известны", - стабильный, говорится в сообщении агентства. Накануне Казахстанская фондовая биржа сообщила со ссылкой на протокол акционеров АТФ-банка, что он планирует выпустить в 2005 году глобальные ноты на $200 миллионов сроком 7-10 лет. Роуд-шоу облигаций уже началось, лид-менеджер эмиссии - Credit Suisse First Boston. АТФ-банк является четвертым по величине банком Казахстана. Его активы по МСФО составили на 31 декабря 2004 года $1,337 миллиарда. Ниже приводится оригинальный текст сообщения агентства Moody's на английском языке. London, March 10 - Moody's Investors Service has assigned a Ba1 rating to the senior unsecured foreign currency notes expected to be issued by ATF Bank (Kazakhstan) in March 2005. The amount and the tenor are not yet known. The outlook for the rating is stable. The Ba1 rating is based on Moody's assessment of ATF Bank's fundamental credit quality which incorporates, apart from the bank's intrinsic financial strength, potential support from the Kazakhstani authorities in the event of need, in reflection of ATF Bank's importance to the national banking system as the country's fourth-largest bank with a significant market share in terms of banking assets as of 31 December 2004. Under the terms of the bond issue, ATF Bank must comply with certain covenants, one of which requires the bank to maintain a minimum consolidated BIS Capital Adequacy Ratio of 10%. In addition, the bank is permitted to securitise up to 15% of its total loans and advances to customers without breaching the negative pledge covenant. Further, the notes are subject to a cross-default clause. ATF Bank is headquartered in Almaty, Kazakhstan and reported under IFRS total assets of KZT173.746 billion (US$1.337 billion) as of 31 December 2004. [2005-03-10]