Банк "ЦентрКредит" разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $200 млн

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 15.02.05/ - Казахстанский коммерческий банк "ЦентрКредит" (БЦК) осуществил размещение на международных рынках капитала дебютного выпуска трехлетних еврооблигаций на сумму $200 млн. БЦК в этом году при содействии партнера - Citigroup сделал достаточно сильный прорыв, разместив успешно на рынках Европы, Юго-Восточной Азии и США еврооблигации на сумму $200 млн. Этой сделкой БЦК смог обеспечить себе доступ к совершенно новому рынку капитала, а также инвесторам", - сообщил председатель правления БЦК Владислав Ли на пресс-конференции во вторник в Алматы, подчеркнув, что в качестве главного менеджера сделки выступил Citigroup, в качестве со-организаторов - Alpha Bank, ОАО "Банк Зенит", Moscow Narodny Bank Ltd. и Commerzbank Aktiengesellschaft. По данным главы БЦК, ставка фиксированного купона по еврооблигациям составила 8% годовых. При этом В.Ли отметил, что банк был "приятно удивлен достаточно большим объемом заявок на еврооблигации БЦК". Так, по его информации, спрос на выпуск со стороны 59 инвесторов достиг до начала ценообразования примерно $300 млн. По его данным, 44% от общего объема дебютного выпуска еврооблигаций было приобретено инвесторами из Азии, 22% - Швейцарии, 11% - Великобритании, 7% - Греции, 5% - США, а также 12% - среди других европейских стран. При этом инвесторская база была представлена "приватными банками" (50%), компаниями по управлению активами (24%) и коммерческими банками и трастовыми компаниями (26%). Таким образом, заявил глава БЦК, выпуск евробондов соответствует намерению банка диверсифицировать базу фондирования и будет использоваться для финансирования займов клиентам, а также общих корпоративных целей, включая управление ликвидностью БЦК. Говоря о планируемых заимствованиях на международных рынках, В.Ли сообщил, что во втором полугодии этого года БЦК планирует привлечь со стороны иностранных инвесторов синдицированный заем. Вместе с тем он сообщил, что с учетом размещенных еврооблигаций общий объем внешних обязательств банка составляет порядка $600 млн. Данному выпуску еврооблигаций международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Moody's Investors Services были присвоены долгосрочные рейтинги соответственно на уровне Ва1/В+, прогноз "позитивный". БЦК входит в пятерку крупных банков Казахстана. По состоянию на 1 января 2005 года банк имел 19 филиалов и 97 расчетно-кассовых отделений по всей территории Казахстана. Банк также имеет долгосрочный рейтинг по банковским депозитам в иностранной валюте Ва1 от рейтингового агентства Moody's Investors Service. По итогам 2004 года БЦК получил чистую прибыль в объеме 2,4 млрд. тенге (текущий 130,25/$1), увеличив данный показатель в сравнении с 2003 годом в 1,9 раза. Активы БЦК в минувшем году выросли на 80% до 148,5 млрд. тенге, ссудный портфель - соответственно на 77%, достигнув 94 млрд. тенге. Вместе с тем собственный капитал банка увеличился за анализируемый год на 64%, составив по состоянию на 1 января 2005 года 17,6 млрд. тенге. [2005-02-15]