/KASE, 21.12.04/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что 22
декабря 2004 года на KASE состоятся специализированные торги по
первичному размещению ипотечных облигаций АО "Казахстанская
Ипотечная Компания" (Алматы) седьмого выпуска (KZ2CKY07B303;
официальный список KASE категории "А", KZIKb7; 1 тенге, 5 000,0 млн тенге;
01.10.04 - 01.10.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой
купон, 30/360).
На торгах эмитент планирует разместить облигации на сумму номинальной
стоимости 1 000, млн тенге (20% от зарегистрированного объема эмиссии).
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE с
11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). С отсечением эмитент
определится до 15:00 ALT дня проведения торгов. Покупатель ценных бумаг
обязан обеспечить зачисление на корреспондентский счет KASE денег в
оплату приобретенных им ценных бумаг до 13:00 ALT 23 декабря 2004 года (Т+1).
На торги принимаются лимитированные (конкурентные в терминологии
рынка ГЦБ) и рыночные (неконкурентные) заявки. Доля удовлетворения
рыночных заявок составляет 70%.
В качестве цены в заявке должно быть указано значение фиксированной
маржи, выраженное с точностью до второго десятичного знака. Именно этот
показатель является предметом торга.
Количество финансовых инструментов в заявке должно ровняться
суммарной номинальной стоимости ценных бумаг в казахстанских тенге,
кратной номинальной стоимости одной облигации.
Согласно условиям выпуска облигаций, которые публикуются в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/scan/kzik/kzikf7_7_2004.pdf, значение
их купонной ставки в текущем купонном периоде складывается из значения
фиксированной маржи и уровня инфляции в годовом выражении за период
ноябрь-2003 - ноябрь-2004 (6,8%). Для получения купонной ставки по итогам
специализированных торгов эмитент рассчитает ставки вознаграждения по
каждой поданной заявке исходя из указанного в них значения маржи и
проведет отсечение заявок по ставке отсечения (фактически - по марже
отсечения). Шаг при определении ставки отсечения - одна сотая значения
ставки (фактически - значения маржи).
Эмитентом будут удовлетворены все заявки, маржа в которых окажется
ниже значения маржи, выбранного эмитентом для определения ставки
отсечения, а также все или часть заявок, маржа в которых окажется равной
этому значению. В последнем случае приоритет будет отдаваться заявкам,
поданным в торговую систему KASE раньше.
Заявки будут удовлетворяться по единой цене, которая будет
рассчитана эмитентом из доходности облигаций к погашению, полученной, в
свою очередь, из значения ставки отсечения (ставки купонного
вознаграждения на первый купонный период) по алгоритму [маржа
отсечения + 6,8%] и суммы накопленного с начала обращения облигаций
интереса (82 полных дня, включая 01 октября 2004 года и исключая дату
проведения расчетов по итогам специализированных торгов - 23 декабря
2004 года).
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "Р" (право
участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами,
включенными в официальный список биржи). Инвесторы могут подать
заявки через этих юридических лиц. Полный список членов KASE категории
"Р" опубликован на веб-сайте биржи по
http://www.kase.kz/kasemembers/.
[2004-12-21]