АО "Альянс Банк" (Казахстан) разместило на спецторгах KASE 495 млн облигаций 3-го выпуска под 8,50% годовых
21.12.04 11:08
/KASE, 21.12.04/ - 21 декабря 2004 года в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по
первичному размещению субординированных облигаций АО "Альянс
Банк" (Алматы) третьего выпуска (KZ2CKY07B394; официальный список
KASE категории "А", ASBNb3; 1 тенге, 3 000,0 млн тенге; 29.10.04 - 29.10.11,
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 8,50% годовых на
текущий период; 30/360).
На торгах эмитент предложил участникам рынка 500 млн облигаций, что
составляет 16,7% от зарегистрированного объема выпуска. Предметом
торга являлась чистая цена облигаций (без учета накопленного интереса).
Заявки для участия в размещении принимались с 11:30 до 13:00
алматинского времени. На торги принимались лимитированные и рыночные
заявки. Доля удовлетворения рыночных заявок составляла 70%.
Удовлетворение неотсеченных заявок проводилось по цене отсечения.
В торгах принял участие 1 член KASE, который подал единственную заявку
от своего имени на покупку 495,0 млн облигаций по их номинальной
стоимости (чистая цена - 100,00%), что соответствует прогнозной
полугодовой доходности бумаг к погашению для покупателя в размере
8,4965% годовых.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения по цене поданной
заявки и принял решение удовлетворить эту заявку в полном объеме,
разместив тем самым 99,0% от запланированного к размещению количества
облигаций или 16,5% от зарегистрированного объема выпуска. Сумма
привлечения составила 501 077 500,00 тенге. Все облигации были
выкуплены небанковской финансовой организацией.
Расчеты по результатам торгов должны быть проведены до 16:00
алматинского времени 21 декабря 2004 года.
[2004-12-21]