/ИРБИС, Сергей Яковлев, 20.12.04/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "БТА Ипотека" (Алматы) третьего выпуска в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "В". Данный выпуск облигаций является
первым в рамках облигационной программы, зарегистрированной
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций 22 ноября 2004 года.
Публикуемая ниже информация приводятся по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту первого выпуска ипотечных облигаций АО "БТА
Ипотека", выпущенных в пределах первой облигационной программы.
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости от
уровня инфляции в Казахстане
Национальный идентификационный номер: KZPC1Y07B335
Дата регистрации эмиссии: 22.11.04
Номер в эмиссии в государственном реестре: B33-1
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистр-Центр" (Алматы)
Представитель держателей облигаций: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Аудитор эмитента: ТОО "НАК "Центраудит-Казахстан"
(Алматы)
Финансовый консультант эмитента: АО "General Asset management"
(Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 2 000 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 15.12.04
Срок обращения: 7 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Купонная ставка: 8,5% годовых на первый купонный
период, далее пересматривается
эмитентом каждые шесть месяцев
Дата погашения: 15.12.11
Дата фиксации реестра при погашении: 14.12.11
Срок погашения: в течение пяти рабочих дней
с даты погашения
Даты выплаты купонов: 15 июня и 15 декабря ежегодно
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 14 июня и 14 декабря ежегодно
Срок выплаты купона: в течение пяти рабочих дней
после дня,следующего за днем
фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 15.12.04
Торговый код KASE: BTAIb3
Дата первых торгов на вторичном рынке: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, выраженных в
процентах от номинальной стоимости
Точность изменения цены при котировании: до 4-го знака после запятой
------------------------------------------ ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 20.12.04 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: S&P: B+/стабильный/B
------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям на первый купонный период
составляет 8,5% годовых. Начиная со второго купонного периода, ставка
вознаграждения по облигациям (в процентах годовых) плавающая и
рассчитывается следующим образом:
[индекс потребительских цен в годовом выражении (за последние 12
месяцев) за месяц, предшествующий месяцу, в котором устанавливается
ставка или производится пересмотр] минус [100] плюс 1.
В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма
его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет
применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством
Республики Казахстан по статистике.
Ставка вознаграждения пересматривается каждые шесть месяцев с даты
начала обращения в соответствии с изменением индекса потребительских
цен по данным Агентства Республики Казахстан по статистике.
Устанавливаются верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по
облигациям: значение верхнего предела по состоянию на дату начала
обращения составляет 14%; значение нижнего предела - 4%.
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи и Проспект выпуска, опубликована на
страницах официального электронного представительства KASE в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/btai.asp.
[2004-12-20]