АО "Казахстанская Ипотечная Компания" доразместило на спецторгах KASE 400 млн облигации 5-го выпуска под 7,16% годовых
24.11.04 11:08
/KASE, 24.11.04/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному
доразмещению ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная
Компания" (Алматы) пятого выпуска (KZ2CKY05B216; официальный
список KASE категории "А", KZIKb5; 1 тенге, 5 000,0 млн тенге; 01.06.04 -
01.04.09, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, на
текущий период 8,09% годовых, 30/360).
Эмитент предложил участникам рынка облигации на сумму номинальной
стоимости 400,0 млн тенге, что составляет 8% от зарегистрированного
объема эмиссии.
Предметом торга являлась чистая цена облигаций (без учета
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
На торги принимались лимитированные и рыночные заявки. Доля
удовлетворения рыночных заявок - 70%. Метод удовлетворения заявок на
покупку - по цене отсечения.
В торгах приняли участие три члена KASE - субъекты пенсионного рынка,
которые подали 8 лимитированных заявок на покупку 1 200 млн облигаций.
Таким образом, суммарный спрос превысил предложение в 3 раза.
Чистые цены в поданных заявках варьировали от 99,2200% (прогнозные
8,30% годовых к погашению для покупателя) до 103,4000% (7,16% годовых).
Средневзвешенная цена спроса составила 101,6102%, что отвечает
доходности 7,65% годовых.
По результатам торга эмитент удовлетворил единственную заявку,
установив цену отсечения на уровне цены этого ордера - 103,4000%, что
отвечает прогнозной доходности облигаций к погашению для покупателя
7,16% годовых по полугодовому базису. При этом эмитент разместил 400
млн облигаций (весь запланированный объем) и привлек 418 454 000,00 тенге.
Расчеты по торгам должны быть проведены до 13:00 алматинского времени
25 ноября 2004 года (по схеме Т+1).
[2004-11-24]