Тенгизшевройл разместил евробонды на $1,1 млрд

/REUTERS, Лондон, 16.11.04/ - Крупнейшее предприятие Казахстана, нефтяная компания Тенгизшевройл разместила 10-летние евробонды на $1,1 миллиарда с доходностью на 225 базисных пунктов выше семилетних гособлигаций США, сообщил источник на рынке, знакомый со сделкой. Облигации были размещены по номиналу, купон - 6,124 процента годовых. Лид-менеджерами выпуска выступили банки ABN AMRO и Lehman Brothers. Средняя продолжительность обращения еврооблигаций должна составить 6,75 лет. Евробондам Тенгизшевройла присвоен рейтинг "Baa3" по версии Moody's и "BBB-" по версии Fitch. Облигации выпускаются в рамках первой программы заимствований ТШО на общую сумму $4,4 миллиарда, включающей также облигации на $2,2 миллиарда, выкупаемые основным акционером ТШО, американской Chevron Texaco и кредит на $1,1 миллиарда от другого акционера - американской ExxonMobil. Тенгизшевройл занимает деньги для финансирования проекта расширения производства на гигантском нефтяном месторождении Тенгиз на западе Казахстана, предполагающего увеличение добычи нефти на Тенгизе к 2006 году до более чем 20 миллионов тонн в год по сравнению с примерно 13 миллионами тонн сейчас. ChevronTexaco принадлежит 50 процентов ТШО, ExxonMobil имеет 25 процентов, ЛУКАРКО - пять процентов, казахстанская госкомпания Казмунайгаз - 20 процентов. [2004-11-16]