Тенгизшевройл планирует 10-летние евробонды на $1,1 млрд -- источник
01.11.04 11:08
/REUTERS, Лондон, 01.11.04/ - Компания Тенгизшевройл планирует
выпустить еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму $1,1
миллиарда, сообщил источник, знакомый с условиями сделки.
Лид-менеджерами выпуска выступают ABN AMRO и Lehman Brothers.
По словам источника, размер купона по евробондам еще не обсуждался.
Роуд-шоу евробондов в Европе пройдет 3-5 ноября, в США - 8-12 ноября, и
вскоре после этого состоится их размещение.
Планируемым еврооблигациям Тенгизшевройла, крупнейшим акционером
которой является нефтяная компания ChevronTexaco присвоены рейтинги
"Ваа3" (Moody's) и ВВВ- (Fitch).
Крупнейшее предприятие Казахстана Тенгизшевройл обещало выйти на
рынок заимствований в 2004 году для финансирования проекта
расширения производства на гигантском нефтяном месторождении Тенгиз
на западе Казахстана, предполагающего увеличение добычи нефти на
Тенгизе к 2006 году до более чем 20 миллионов тонн в год по сравнению с
примерно 13 миллионами тонн сейчас.
ExxonMobil имеет 25 процентов в Тенгизшевройле, ЛУКАРКО - пять
процентов, казахстанская госкомпания Казмунайгаз - 20 процентов.
[2004-11-01]