"Казкоммерцбанк" путем нового размещения еврооблигаций на $350 млн расширил круг инвесторов

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 29.10.04/ - Казахстанский коммерческий "Казкоммерцбанк" (ККБ), разместив в конце минувшей недели на международных рынках капитала очередной выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму $350 млн, значительно расширил круг инвесторов. "Казкоммерцбанк" выпустил международные облигации на сумму $350 млн с погашением в 2009 году, установив новый "benchmark" - точку отсчета по условиям размещения - для остальных казахстанских эмитентов и значительно расширив круг инвесторов", - отмечается в распространенном сообщении пресс-службы ККБ. В нем подчеркивается, что книга заявок инвесторов превысила $1 млрд, в связи с чем ККБ счел возможным увеличить сумму заимствования до $350 млн с первоначально планируемых $200 млн. Комментируя результаты данной сделки, управляющий директор ККБ Андрей Тимченко, слова которого приводятся в сообщении, отметил "расширение круга инвесторов, в том числе в Азии и Европе, а также США, где бумаги банка приобрели несколько важных инвесторов, колебавшихся при предыдущих выпусках". Ставка купона облигаций составила 7% годовых, цена размещения - 98,967% от номинала, спрэд - 395 базисных пунктов к облигациям министерства финансов США, что, согласно сообщению, "стало наиболее удачным по доходности размещением облигаций среди существующих выпусков казахстанских ценных бумаг". Лид-менеджерами эмиссии выступили иностранные банки - ING и UBS. Данному выпуску, напоминается в сообщении, присвоены следующие рейтинги: от Moody's - "Baa2", от S&P - "BB-", от Fitch - "BB". ККБ, подчеркивается в сообщении, предпринял третий в нынешнем году выход на международный рынок капитала, что "объясняется значительным ростом активных операций банка, в том числе за счет увеличения потребительского кредитования, а также финансирования проектов малого и среднего бизнеса". Первые два выпуска еврооблигаций - на сумму $400 млн и субординированных нот на сумму $100 млн - были размещены банком в апреле 2004 года. "Казкоммерцбанк" является крупнейшим банком Казахстана. Созданный в 1990 году, ККБ сегодня имеет свои филиалы во всех деловых центрах Казахстана. Основными акционерами банка являются его топ-менеджеры. В числе акционеров ККБ - Европейский банк реконструкции и развития с 15%- ной долей простых голосующих акций. Активы ККБ, по международным стандартам финотчетности, за девять месяцев с начала нынешнего года выросли на треть и по состоянию на 1 октября 2004 года превысили $4 млрд Ссудный портфель за это же время вырос на 60% и достиг $3,1 млрд. [2004-10-29]