АО "Казахстанская Ипотечная Компания" доразместило на спецторгах KASE облигации 5-го выпуска на сумму 500 млн тенге под 7,45% годовых

/KASE, 27.10.04/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному доразмещению ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) пятого выпуска (KZ2CKY05B216; официальный список KASE категории "А", KZIKb5; 1 тенге, 5 000,0 млн тенге; 01.06.04 - 01.04.09, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, на текущий период 8,09% годовых, 30/360). Эмитент предложил участникам рынка облигации на сумму номинальной стоимости 1 000,0 млн тенге, что составляет 20% от зарегистрированного объема эмиссии. Предметом торга являлась чистая цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. На торги принимались лимитированные (конкурентные в терминологии рынка ГЦБ) и рыночные (неконкурентные) заявки. Доля удовлетворения рыночных заявок - 70%. В торгах приняли участие 6 членов KASE, которые подали 19 заявок от своего имени и от имени своих клиентов. На момент окончания времени подачи заявок в торговой системе были оставлены 12 лимитированных и 2 рыночные заявки на покупку 5 010 млн облигаций. Таким образом, суммарный спрос превысил предложение в 5 раз. В общем объеме спроса 44,1% контролировалось заявками пенсионных фондов Казахстана, 49,9% - заявками банков второго уровня, 6,0% - заявками клиентов брокерско-дилерских компаний. Чистые цены в поданных лимитированных заявках варьировали от 98,5000% (прогнозные 8,50% годовых к погашению для покупателя) до 102,3604% (7,45% годовых). Средневзвешенная цена спроса составила 100,1793%, что отвечает доходности 8,04% годовых. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 102,3604% от номинальной стоимости бумаги, что отвечает прогнозной полугодовой доходности облигации к погашению для покупателя в размере 7,4515% годовых, и удовлетворил по этой цене одну лимитированную заявку в полном объеме и две рыночных заявки - частично. Объем размещения составил 500 млн облигаций (половину от запланированного объема доразмещения) на сумму привлечения 514 835 750 тенге. По итогам торга 97,3% облигаций должно быть выкуплено банками второго уровня, 2,7% - субъектом пенсионного рынка за счет пенсионных активов. Расчеты по торгам должны быть проведены до 13:00 алматинского времени 28 октября 2004 года (по схеме Т+1). [2004-10-27]