/ИРБИС, Сергей Яковлев, 21.10.04/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "БТА Ипотека" (Алматы) второй эмиссии в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "В". Данные приводятся по заключению
Листинговой комиссии KASE и Проспекту второго выпуска ипотечных
облигаций АО "БТА Ипотека" со всеми изменениями и дополнениями.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с плавающей
(индексированной) купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY10B257
Дата регистрации эмиссии: 30.06.04
Номер в эмиссии в государственном реестре: B25
Ведение реестра облигационеров: ТОО "Регистр-Центр" (Алматы)
Представитель держателей облигаций: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Платежный агент эмитента: АО "Банк ЦентрКредит"
Финансовый консультант эмитента: АО "General Asset management"
(Алматы)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1,0 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 500 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 1 500 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 21.10.04
Срок обращения (календарный): 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата погашения: 21.10.14
Дата фиксации реестра при погашении: 20.10.14
Купонная ставка: определяется при первичном
размещении и далее пересматривается
эмитентом каждые шесть месяцев
Даты выплаты купонов: 21 апреля и 21 октября ежегодно
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 20 апреля и 20 октября ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 21.10.04
Торговый код KASE: BTAIb2
Дата первых торгов на вторичном рынке: 26.10.04
Система котирования на KASE: в чистых ценах
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 21.10.04 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: S&P: B+/стабильный/B
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям плавающая, рассчитывается в
процентах годовых следующим образом: [индекс потребительских цен в
годовом выражении (за последние 12 месяцев) за месяц, предшествующий
месяцу, в котором устанавливается ставка или производится пересмотр]
минус [100] плюс [фиксированная маржа]. В случае, если значение [индекс
потребительских цен минус 100] станет отрицательным, то есть будет иметь
место дефляция, для расчета ставки вознаграждения принимается значение
индекса потребительских цен, равное нулю. В случае изменения
наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п.,
при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный
показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по
статистике.
Ставка вознаграждения пересматривается каждые шесть месяцев с даты
начала обращения в соответствии с изменением индекса потребительских
цен по данным Агентства Республики Казахстан по статистике.
Устанавливаются верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по
облигациям: значение верхнего предела по состоянию на дату начала
обращения составляет 14%; значение нижнего предела - 5%.
По истечении пяти лет с даты начала обращения эмитент имеет право
пересматривать значения верхнего и нижнего пределов ставки
вознаграждения по облигациям ежегодно. При пересмотре значений
верхнего и нижнего пределов ставки вознаграждения эмитент за 30
календарных дней до окончания каждого года, начиная с шестого года
обращения облигаций, публикует в республиканской газете "Казахстанская
правда" объявление об изменении значений нижнего и верхнего пределов с
указанием их новых значений.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы
эмитентом для рефинансирования своих срочных займов, полученных для
выдачи ипотечных кредитов.
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи, опубликована на страницах официального
электронного представительства KASE в сети Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/btai.asp.
[2004-10-21]