Казахстан погасил еврооблигации третьей эмиссии на сумму $300 млн

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Астана, 18.10.04/ - Министерство финансов Казахстана в понедельник, согласно графику, погасило обязательства по пятилетним суверенным еврооблигациям третьей эмиссии на сумму $300 млн. "Общая сумма погашения составила $320,4 млн., из которых $300 млн. - основной долг, $20 млн. 437,5 тыс. - финальный купон", - сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в департаменте государственного долга и кредитования министерства финансов. Третью эмиссию евробондов Казахстан осуществил в сентябре-ноябре 1999 года в объеме $300 млн. при сроке обращения 5 лет. В сентябре того года был размещен основной объем эмиссии на сумму $200 млн. по цене 98,875% при спрэде +825 базисных пункта. Купонная ставка при размещении составила 13,625% годовых. Лид-менеджерами эмиссии выступили Deutsche Bank и ABN AMRO bank. Около 2/3 основного объема эмиссии были размещены в Европе, 1/3 - в США. В ноябре 1999 года Казахстаном было осуществлено дополнительное размещение третьей эмиссии в объеме $100 млн.: в начале месяца - на сумму $25 млн. по цене 99,875% при спрэде +777 базисных пункта, в конце месяца - на сумму $75 млн. по цене 101,75% при спрэде +710 базисных пункта. Третьей эмиссии были присвоены следующие кредитные рейтинги в иностранной валюте: "Ba3" от Moody's, "B+" от S&P и "BB-" от Fitch IBCA. Проценты по бумагам этого выпуска выплачивались один раз в полгода: 18 апреля и 18 октября. [2004-10-18]