АО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило на спецторгах KASE 19,2% облигаций 5-го выпуска на сумму 984 млн тенге под 7,69% годовых

/KASE, 27.09.04/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) пятого выпуска (KZ2CKY05B216; официальный список KASE категории "А", KZIKb5; 1 тенге, 5 000,0 млн тенге; 01.06.04 - 01.04.09, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 30/360). Эмитент предложил участникам рынка облигации на сумму номинальной стоимости 1 200,0 млн тенге, что составляет 24% от зарегистрированного объема эмиссии. Предметом торга являлось значение фиксированной маржи, которое вводилось участниками в заявки в качестве цены. Этот параметр определяет, с одной стороны, значение купонной ставки вознаграждения по облигациям, которая определялась на данных торгах в виде ставки отсечения (ставка вознаграждения по облигациям в текущем купонном периоде складывается из суммы фиксированной маржи и уровня инфляции в годовом выражении за период август-2003 - август-2004 - 7,3%), а с другой - являлся ценовым параметром, так как использовался эмитентом при расчете цены отсечения, по которой должны удовлетворяться неотсеченные заявки. На торги принимались лимитированные (конкурентные в терминологии рынка ГЦБ) и рыночные (неконкурентные) заявки. Доля удовлетворения рыночных заявок - 70%. В торгах приняли участие 4 члена KASE, которые подали 6 лимитированных заявок на покупку 1 145 млн облигаций и одну рыночную ( на покупку 350 млн облигаций. Таким образом, суммарный спрос превысил предложение в 1,3 раза. В общем объеме спроса 64,2% (по числу облигаций) контролировалось заявками субъектов пенсионного рынка Казахстана, 35,8% ( заявками клиентов брокерско-дилерских компаний. Маржа в поданных лимитированных заявках варьировала от 0,39% (что соответствует купонной ставке 7,69% годовых) до 0,40% (7,70% годовых). По результатам торга эмитент намерен удовлетворить пять заявок на покупку 960 млн облигаций, разместив тем самым 80% от запланированного объема. В качестве отсечения эмитент использовал маржу в размере 0,39%, в результате чего значение ставки вознаграждения по облигациям в текущем купонном периоде определилось на уровне 7,69% годовых. Все заявки были удовлетворены по чистой цене 99,9996% от номинальной стоимости облигации. Сумма привлечения составила 983 988 956,32 тенге. По итогам размещения все облигации должны быть выкуплены субъектами пенсионного рынка республики за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов. Заявки подавались в торговую систему KASE с 11:30 до 13:00 алматинского времени. Все расчеты по торгам должны быть проведены до 13:00 алматинского времени 28 сентября 2004 года (по схеме Т+1). [2004-09-27]