С 11 августа к обращению на KASE допущены еврооблигации Министерства финансов Российской Федерации двух эмиссий

/KASE, 09.08.04/ - На основании заявления АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) от 26 июля 2004 года и письма ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (ЦД, Алматы) от 29 июля 2004 года решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 11 августа 2004 года к обращению на KASE допущены еврооблигации Министерства финансов Российской Федерации двух эмиссий. Ниже приводятся структура облигаций и другие важные параметры, о которых необходимо знать потенциальным участникам торгов. Информация публикуется по данным АО "ТуранАлем Секьюритис", ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг", Московской межбанковской валютной биржи (MICEX), Bloomberg LP и Информационного агентства "Cbonds" (Санкт-Петербург). Россия, 2028 ------------------------------------------------------------------------------- Тип облигации: государственные облигации внешнего займа Российской Федерации ISIN: XS0088543193 (Euroclear, Clearstream), US78307AAE38 (DTC) Common code: 008854386 CUSIP: 78307AAE3 Валюта выпуска: USD Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 500 000 000 Дата эмиссии (начала обращения): 24.06.1998 Срок обращения: 30 лет Дата погашения: 24.06.2028, пут-опцион 28.06.2008 по номинальной стоимости Тип купона: полугодовой фиксированный Купонная ставка: 12,750% годовых Даты купонных выплат: 24 июня и 24 декабря ежегодно Даты фиксации реестра для выплаты купона: 24 июня и 24 декабря ежегодно Дата фиксации реестра при погашении: 24.06.2028 Временная база при всех расчетах: 30/360 -------------------------------------------- --------------------------------- Кредитные рейтинги: Moody's Baa3 S&P BB+ Fitch BB+ Цена при первичном размещении: 98,437% Лид-менеджеры размещения: Deutsche Bank, JP Morgan -------------------------------------------- --------------------------------- Параметры вторичного рынка (Bloomberg, 04.08.04): цена (спрос / предложение, %) 145,6250 / 145,8750 доходность (спрос / предложение, % год.) 8,32 / 8,30 -------------------------------------------- --------------------------------- Параметры вторичного рынка (Cbonds, 05.08.04): средневзвешенная цена, % 146,37 доходность к погашению номинальная, % год. 8,26 доходность к погашению эффективная, % год. 8,43 -------------------------------------------- --------------------------------- Торговый код KASE: RU_01_2806 Система котирования на KASE: в чистых ценах, % Точность котирования на KASE: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: АО "ТуранАлем Секьюритис" Объем обязательной котировки маркет-мейкера: 13 500 долларов США по номиналу Дата открытия торгов на KASE: 11 августа 2004 года ------------------------------------------------------------------------------- Россия, 2030 ------------------------------------------------------------------------------- Тип облигации: государственные облигации внешнего займа Российской Федерации ISIN: XS0114288789 (Euroclear, Clearstream), US78307ACZ49 (DTC) Common code 011528406 CUSIP 78307ACZ4 Валюта выпуска: USD Объем эмиссии в валюте выпуска: 18 400 000 000* Дата эмиссии (начало обращения): 28.08.2000** Срок обращения: 10 625 дней (29,6 лет) Дата окончательного погашения: 31.03.2030 Даты амортизации долга: 31 марта и 30 сентября ежегодно, начиная с 31 марта 2007 года -------------------------------------------- --------------------------------- График амортизации долга по информации инициатора допуска, % от номинальной стоимости долга: с 31.03.2007 по 30.09.2008 - 0,5% с 31.03.2009 по 31.03.2010 - 2,0% 31.09.2010 - 2,5% с 31.03.2011 по 30.09.2018 - 3,0% с 31.03.2019 по 30.09.2020 - 4,0% с 31.03.2021 по 30.09.2022 - 3,0% с 31.03.2023 по 30.2009.24 - 2,0% с 31.03.2019 по 30.09.2020 - 4,0% с 31.03.2021 по 30.09.2022 - 3,0% с 31.03.2023 по 30.09.2024 - 2,0% с 31.03.2025 по 31.03.2030 - 0,5% Даты фиксации реестра при погашениях: на начало дня проведения платежа -------------------------------------------- --------------------------------- Тип купона: полугодовой, multi-step Даты купонных выплат: 31 марта и 30 сентября ежегодно Купонная ставка, % годовых: 30.09.2000 - 2,25 31.03.2001 - 2,50 с 31.03.2001 по 30.03.2007 - 5,00 с 31.03.2007 по 30.03.2030 - 7,50 Даты фиксации реестра для выплаты купона: 31 марта и 30 сентября ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 -------------------------------------------- --------------------------------- Кредитные рейтинги: Moody's Baa3 S&P BB+ Fitch BB+ Цена при первичном размещении: данные отсутствуют Лид-менеджеры размещения: Citigroup, JP Morgan -------------------------------------------- --------------------------------- Параметры вторичного рынка (Bloomberg, 04.08.04): цена (спрос / предложение, %) 91,7660 / 91,8910 доходность (спрос / предложение, % год.) 7,81 / 7,79 -------------------------------------------- --------------------------------- Параметры вторичного рынка (Cbonds, 05.08.04): средневзвешенная цена, % 92,28 доходность к погашению номинальная, % год. 7,73 доходность к погашению эффективная, % год. 7,88 -------------------------------------------- --------------------------------- Торговый код KASE: RU_02_3003 Система котирования на KASE: в грязных ценах, % Точность котирования на KASE: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: АО "ТуранАлем Секьюритис" Объем обязательной котировки маркет-мейкера: 13 500 долларов США по номиналу Дата открытия торгов на KASE: 11 августа 2004 года ------------------------------------------------------------------------------- * указано значение по данным Bloomberg LP, инициатора допуска (АО "ТуранАлем Секьюритис") и ЦД; по данным MICEX (размещенный объем) - 18 325 091 304 USD, по данным Cbonds (объем эмиссии) - 18 336 205 145 USD; ** указанная дата приводится по данным Bloomberg LP как дата оплаты выпуска и MICEX как дата размещения; по информации Cbonds - 30.09.2000 как дата окончания размещения; инициатор допуска бумаг на KASE и ЦД приводят 31.03.2000 как дату выпуска (начала обращения). Для организации торгов указанными ценными бумагами на KASE создан новый сектор - Сектор торговли иностранными государственными облигациями. [2004-08-09]