Информация/
Новости рынков и компаний
С 11 августа к обращению на KASE допущены еврооблигации Министерства финансов Российской Федерации двух эмиссий
/KASE, 09.08.04/ - На основании заявления АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) от 26 июля 2004 года и письма ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (ЦД, Алматы) от 29 июля 2004 года решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 11 августа 2004 года к обращению на KASE допущены еврооблигации Министерства финансов Российской Федерации двух эмиссий.
Ниже приводятся структура облигаций и другие важные параметры, о которых необходимо знать потенциальным участникам торгов. Информация публикуется по данным АО "ТуранАлем Секьюритис", ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг", Московской межбанковской валютной биржи (MICEX), Bloomberg LP и Информационного агентства "Cbonds" (Санкт-Петербург).
Россия, 2028
-------------------------------------------------------------------------------
Тип облигации: государственные облигации
внешнего займа Российской
Федерации
ISIN: XS0088543193 (Euroclear,
Clearstream), US78307AAE38 (DTC)
Common code: 008854386
CUSIP: 78307AAE3
Валюта выпуска: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 500 000 000
Дата эмиссии (начала обращения): 24.06.1998
Срок обращения: 30 лет
Дата погашения: 24.06.2028, пут-опцион 28.06.2008
по номинальной стоимости
Тип купона: полугодовой фиксированный
Купонная ставка: 12,750% годовых
Даты купонных выплат: 24 июня и 24 декабря ежегодно
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 24 июня и 24 декабря ежегодно
Дата фиксации реестра при погашении: 24.06.2028
Временная база при всех расчетах: 30/360
-------------------------------------------- ---------------------------------
Кредитные рейтинги:
Moody's Baa3
S&P BB+
Fitch BB+
Цена при первичном размещении: 98,437%
Лид-менеджеры размещения: Deutsche Bank, JP Morgan
-------------------------------------------- ---------------------------------
Параметры вторичного рынка (Bloomberg, 04.08.04):
цена (спрос / предложение, %) 145,6250 / 145,8750
доходность (спрос / предложение, % год.) 8,32 / 8,30
-------------------------------------------- ---------------------------------
Параметры вторичного рынка (Cbonds, 05.08.04):
средневзвешенная цена, % 146,37
доходность к погашению номинальная, % год. 8,26
доходность к погашению эффективная, % год. 8,43
-------------------------------------------- ---------------------------------
Торговый код KASE: RU_01_2806
Система котирования на KASE: в чистых ценах, %
Точность котирования на KASE: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "ТуранАлем Секьюритис"
Объем обязательной котировки маркет-мейкера: 13 500 долларов США по номиналу
Дата открытия торгов на KASE: 11 августа 2004 года
-------------------------------------------------------------------------------
Россия, 2030
-------------------------------------------------------------------------------
Тип облигации: государственные облигации
внешнего займа Российской
Федерации
ISIN: XS0114288789 (Euroclear,
Clearstream), US78307ACZ49 (DTC)
Common code 011528406
CUSIP 78307ACZ4
Валюта выпуска: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 18 400 000 000*
Дата эмиссии (начало обращения): 28.08.2000**
Срок обращения: 10 625 дней (29,6 лет)
Дата окончательного погашения: 31.03.2030
Даты амортизации долга: 31 марта и 30 сентября ежегодно,
начиная с 31 марта 2007 года
-------------------------------------------- ---------------------------------
График амортизации долга по информации
инициатора допуска, % от номинальной
стоимости долга: с 31.03.2007 по 30.09.2008 - 0,5%
с 31.03.2009 по 31.03.2010 - 2,0%
31.09.2010 - 2,5%
с 31.03.2011 по 30.09.2018 - 3,0%
с 31.03.2019 по 30.09.2020 - 4,0%
с 31.03.2021 по 30.09.2022 - 3,0%
с 31.03.2023 по 30.2009.24 - 2,0%
с 31.03.2019 по 30.09.2020 - 4,0%
с 31.03.2021 по 30.09.2022 - 3,0%
с 31.03.2023 по 30.09.2024 - 2,0%
с 31.03.2025 по 31.03.2030 - 0,5%
Даты фиксации реестра при погашениях: на начало дня проведения платежа
-------------------------------------------- ---------------------------------
Тип купона: полугодовой, multi-step
Даты купонных выплат: 31 марта и 30 сентября ежегодно
Купонная ставка, % годовых: 30.09.2000 - 2,25
31.03.2001 - 2,50
с 31.03.2001 по 30.03.2007 - 5,00
с 31.03.2007 по 30.03.2030 - 7,50
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 31 марта и 30 сентября ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360
-------------------------------------------- ---------------------------------
Кредитные рейтинги:
Moody's Baa3
S&P BB+
Fitch BB+
Цена при первичном размещении: данные отсутствуют
Лид-менеджеры размещения: Citigroup, JP Morgan
-------------------------------------------- ---------------------------------
Параметры вторичного рынка (Bloomberg, 04.08.04):
цена (спрос / предложение, %) 91,7660 / 91,8910
доходность (спрос / предложение, % год.) 7,81 / 7,79
-------------------------------------------- ---------------------------------
Параметры вторичного рынка (Cbonds, 05.08.04):
средневзвешенная цена, % 92,28
доходность к погашению номинальная, % год. 7,73
доходность к погашению эффективная, % год. 7,88
-------------------------------------------- ---------------------------------
Торговый код KASE: RU_02_3003
Система котирования на KASE: в грязных ценах, %
Точность котирования на KASE: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "ТуранАлем Секьюритис"
Объем обязательной котировки маркет-мейкера: 13 500 долларов США по номиналу
Дата открытия торгов на KASE: 11 августа 2004 года
-------------------------------------------------------------------------------
* указано значение по данным Bloomberg LP, инициатора допуска (АО "ТуранАлем
Секьюритис") и ЦД; по данным MICEX (размещенный объем) - 18 325 091 304 USD,
по данным Cbonds (объем эмиссии) - 18 336 205 145 USD;
** указанная дата приводится по данным Bloomberg LP как дата оплаты выпуска и MICEX как дата размещения; по информации Cbonds - 30.09.2000 как дата окончания размещения; инициатор допуска бумаг на KASE и ЦД приводят 31.03.2000 как дату выпуска (начала обращения).
Для организации торгов указанными ценными бумагами на KASE создан новый сектор - Сектор торговли иностранными государственными облигациями.
[2004-08-09]