АО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило на спецторгах KASE 20,0% облигаций 6-й эмиссии на сумму 1 млрд тенге под 7,29% годовых

/KASE, 14.07.04/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению индексированных по уровню инфляции ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) шестой эмиссии (KZ2CKY07B220, KZIKb6; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.06.04 - 01.04.11, полугодовой купон с плавающей ставкой, 30/360). Эмитент предложил участникам рынка облигации на сумму номинальной стоимости 1,0 млрд тенге, что составляет 20% от зарегистрированного объема эмиссии. Предметом торга являлось значение фиксированной маржи, которое вводилось участниками в заявки в качестве цены. Этот параметр определяет, с одной стороны, значение купонной ставки вознаграждения по облигациям, которая определялась на данных торгах в виде ставки отсечения (ставка вознаграждения по облигациям в первом купонном периоде складывается из суммы фиксированной маржи и уровня инфляции в годовом выражении за период июнь-2003 - июнь-2004 - 6,9%), а с другой - являлся ценовым параметром, так как использовался эмитентом при расчете цены отсечения, по которой должны удовлетворяться неотсеченные заявки. На торги принимались лимитированные (конкурентные в терминологии рынка ГЦБ) и рыночные (неконкурентные) заявки. Доля удовлетворения рыночных заявок - 70%. В торгах приняли участие 10 членов KASE, которые подали 31 заявку от своего имени и от имени своих клиентов. На момент окончания времени подачи заявок в торговой системе были оставлены 20 лимитированных и 3 рыночные заявки на покупку 5 402 млн облигаций. Таким образом, суммарный спрос превысил предложение в 5,4 раза. В общем объеме спроса 67,4% контролировалось заявками пенсионных фондов Казахстана, 26,8% - заявками банков второго уровня, 5,8% - клиентов брокерско- дилерских компаний. Маржа в поданных лимитированных заявках варьировала от 0,30% (что соответствует купонной ставке 7,20% годовых) до 1,50% (8,40% годовых). Средневзвешенная маржа по спросу составила 0,60%, что отвечает значению купонной ставки в размере 7,50% годовых. В качестве маржи отсечения эмитент использовал маржу в размере 0,39%, в результате чего значение ставки вознаграждения по облигациям в первом купонном периоде определилось на уровне 7,29% годовых. По результатам торга эмитент удовлетворил пять заявок на покупку 1 млрд облигаций, разместив тем самым весь запланированный объем под 7,29% годовых. Все заявки были удовлетворены по чистой цене 100,0021% от номинальной стоимости облигации (1,008931 тенге за бумагу). Сумма привлечения составила 1 008 930 813,28 тенге. По итогам размещения 94,3% облигаций были выкуплены за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов и 6,7% - за счет других клиентов брокерско-дилерских компаний. Заявки подавались в торговую систему KASE с 11:30 до 13:00 алматинского времени. Все расчеты по торгам должны быть проведены до 13:00 алматинского времени 15 июля 2004 года (по схеме Т+1). [2004-07-14]