АО "Народный сберегательный банк Казахстана" разместило на специализированных торгах KASE 650 млн облигаций 4-й эмиссии под 7,80 - 8,00% годовых

/KASE, 01.07.04/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению индексированных по уровню инфляции субординированных облигаций АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) четвертой эмиссии (KZPC2Y06B192; официальный список KASE категории "А", HSBKb4; 1 тенге, 5 000,0 млн тенге; 28.06.04 - 28.06.10, плавающий полугодовой купон, 8,5% годовых на первый купонный период, 30/360). Это второй выпуск облигаций банка, осуществленный в рамках первой облигационной программы, зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Облигации размещались эмитентом по "чистой" цене (без учета накопленного интереса), выраженной в процентах к номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой, с расчетами по схеме Т+0. Эмитент предложил рынку весь объем зарегистрированных бумаг. В торгах приняло участие 2 члена KASE, которые подали 3 заявки от своего имени и от имени своих клиентов на покупку 659 700 000 облигаций на общую сумму 675 684 670,80 тенге. Таким образом, суммарный спрос на торгах составил 13,2% от объявленного объема размещения. Чистые цены облигаций в поданных заявках варьировали от 102,3424% (8,00% годовых) до 103,2990% (7,80% годовых). Средневзвешенная цена спроса составила 102,3523%, что отвечает доходности 8,00% годовых по полугодовому базису. В общем объеме спроса 98,5% контролировалось заявками пенсионных фондов Казахстана, 1,5% - клиентов брокерско-дилерских компаний. По результатам торга эмитент удовлетворил 2 заявки, поданные двумя членами KASE, на покупку 650 млн облигаций на общую сумму 665 750 587,17 тенге. Заявки были удовлетворены по 102,3424% и 103,2990% от номинальной стоимости бумаги, что отвечает доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 8,00% годовых и 7,80% годовых по полугодовому базису соответственно. Средневзвешенная цена по всем удовлетворенным заявкам составила 102,3527% (8,00% годовых). Облигаций были выкуплены за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов (98,96%) и клиентов брокерско-дилерских компаний (1,04%). Общий объем размещения не превысил 13% от зарегистрированного объема эмиссии облигаций. Торги данными облигациями в секторе купли-продажи вторичного рынка KASE уже открыты. [2004-07-01]