/ИРБИС, Сергей Яковлев, 16.06.04/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) пятой эмиссии
в связи с включением их в официальный список ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". Данные приводятся
по заключению Листинговой комиссии KASE и Проспекту пятого выпуска
ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания".
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: индексированные ипотечные облигации
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости от
уровня инфляции в Казахстане
Особенности индексации: доход инвестора защищен от
дефляции; значение купонной ставки
зависит от размера фиксированной
маржи
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05B216
Номер в эмиссии в государственном реестре: B21
Ведение реестра облигационеров: ЗАО "ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 14.05.04
Номинальная стоимость: 1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 5 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 5 000 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 01.06.04
Срок обращения (календарный): 4 года и 304 дня с даты начала
обращения
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата погашения: 01.04.09
Размер вознаграждения (интереса): плавающий, пересматривается 01
апреля и 01 октября каждого года
обращения
Даты выплаты вознаграждения (интереса): 01 апреля и 01 октября ежегодно
(первый купон короткий)
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 31 марта и 30 сентября ежегодно
Дата фиксации реестра при погашении: 31.03. 09
Андеррайтеры выпуска:
лид-менеджер: АО "KIB ASSET MANAGEMENT" (Алматы)
со-менеджер: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Контроль за состоянием залога: ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг"
(Алматы)
Представитель держателей облигаций: АО "Банк ЦентрКредит"
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 16.06.04
Торговый код KASE: KZIKb5
Дата первых торгов на вторичном рынке: будет определена позднее
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "KIB ASSET MANAGEMENT"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 800 000 облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 16.06.04 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 16.06.04 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям
Ставка вознаграждения по облигациям (в процентах) рассчитывается
следующим образом: уровень инфляции в годовом выражении за месяц,
предшествующий месяцу, в котором устанавливается ставка (на срок до 01
октября 2004 года) или производится ее пересмотр, минус 100 плюс
фиксированная маржа.
В случае если значение уровня инфляции минус 100 станет отрицательным,
то есть будет иметь место дефляция, то для расчета ставки вознаграждения
по облигациям это значение принимается равным нулю.
Фиксированная маржа устанавливается по результатам первой сделки по
первичному размещению облигаций. В случае заключения первой сделки
при первичном размещении облигаций на специализированных торгах
биржи, при условии удовлетворения заявок на покупку облигаций по
заявленной марже, в качестве фиксированной маржи принимается
наименьшая ставка, сложившаяся по результатам специализированных
торгов.
Ставка вознаграждения по облигациям компании пересматривается 01
апреля и 01 октября каждого календарного года обращения облигаций в
соответствии с изменением уровня инфляции по данным Агентства
Республики Казахстан по статистике.
В случае изменения ставки вознаграждения начисление и фактическая
уплата эмитентом вознаграждения по его облигациям с момента последнего
пересмотра ставки вознаграждения до наступления нового срока
пересмотра производится исходя из ставки вознаграждения последнего
пересмотра.
Устанавливаются верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по
облигациям. Значение верхнего предела ставки вознаграждения по
состоянию на дату начала обращения облигаций составляет: уровень
инфляции в годовом выражении (за последние двенадцать месяцев) за май
2004 года минус 100 плюс фиксированная маржа плюс 4,5. Значение
нижнего предела ставки вознаграждения по состоянию на дату начала
обращения составляет: уровень инфляции в годовом выражении (за
последние двенадцать месяцев) за май 2004 года минус 100 плюс
фиксированная маржа минус 4,5.
С 01 апреля 2005 года ставка вознаграждения по облигациям
устанавливается по следующей формуле: уровень инфляции в годовом
выражении (за последние двенадцать месяцев) за март 2005 года минус 100
плюс фиксированная маржа.
В дальнейшем значения верхнего и нижнего пределов ставки
вознаграждения пересматриваются 01 апреля каждого календарного года
обращения облигаций. Порядок пересмотра ставок вознаграждения
аналогичен вышеприведенному.
Способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Облигации обеспечены залогом принадлежащего эмитенту движимого
имущества - прав требования по кредитным обязательствам заемщиков,
приобретенных у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства
по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа
и договорам ипотеки, а также ценных бумаг, приемлемых для
рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан.
Залог подлежит обязательной государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан. Право залога
возникает с момента его государственной регистрации. Регистрации
подлежит также прекращение залога. Расходы по оплате государственной
регистрации залога возлагаются на эмитента облигаций.
Заложенное имущество обеспечивает исполнение обязательств эмитента
по погашению облигаций и в случае дефолта эмитента - возмещение
необходимых расходов Представителя держателя облигаций, связанных с
наложением взыскания и реализацией заложенного имущества.
Договор залога заключается между эмитентом облигаций и представителем
их держателей, действующим в интересах держателей облигаций.
Держатели облигаций реализуют свои права залогодержателей через
представителя.
Выплата вознаграждения и погашение облигаций
Выплата вознаграждения производится 01 октября и 01 апреля каждого
календарного года обращения облигаций, при этом последняя выплата по
облигациям компании производится одновременно с погашением облигаций
(01 апреля 2009 года).
Фиксация системы реестров держателей облигаций для определения круга
лиц, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям или
основного долга по ним, осуществляется за один календарный день до даты
выплаты вознаграждения или погашения облигаций.
Если даты выплаты вознаграждения по облигациям или их погашения
приходятся на выходной или праздничный день, выплата будет
осуществлена в первый рабочий день, следующий за этим выходным или
праздничным днем. Держатели облигаций не имеют права требовать
начисления вознаграждения или иной компенсации за такую задержку
платежа. Все платежи (выплата вознаграждения и погашение облигаций)
осуществляются компанией в безналичном порядке.
В случае просрочки исполнения компанией обязательств по выплате
вознаграждения и/или основного долга по облигациям, начиная со дня,
следующего за днем просрочки, в пользу держателей облигаций компании
производится начисление штрафа в размере 0,1 процента от просроченной
суммы за каждый день просрочки.
В случае неисполнения компанией своих обязательств по ее облигациям в
течение 30 календарных дней, защита интересов держателей облигаций
компании осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Казахстан с участием представителя держателей данных облигаций.
Все платежи - выплата вознаграждения и погашение облигаций -
осуществляются эмитентом в безналичном порядке.
Цель заимствования
Полученные средства планируется использовать на дальнейшее
приобретение ипотечных жилищных займов.
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи и проспект выпуска, опубликована на
страницах официального электронного представительства KASE в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/kzik.asp.
[2004-06-16]