Минфин Казахстана рассматривает два варианта погашения пятилетних суверенных еврооблигаций третьей эмиссии

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН/ДН, 04.05.04/ - Министерство финансов Казахстана рассматривает два варианта погашения в октябре текущего года пятилетних суверенных еврооблигаций третьей эмиссии - за счет выпуска внутренних государственных ценных бумаг, либо путем прямого финансирования из республиканского бюджета. "Я думаю, что у првительства в данном случае сохраняется шанс либо частично рефинансировать данный долг путем выпуска деноминированных в тенге государственных ценных бумаг, вполне возможно привязанных к индексу инфляции. И второй момент, если налоговые поступления позволят, то есть вероятность, что все будет выплачено из республиканского бюджета", - сообщил министр финансов Арман Дунаев на брифинге журналистам в кулуарах казахстанского правительства во вторник. При этом он добавил, что "все будет зависеть от ситуации, которая сложится во второй половине года". Как известно, в феврале этого года Минфин заявил, что Казахстан намерен погасить еврооблигации третьей эмиссии за счет внутренних государственных заимствований. Это, как рассчитывали в Минфине, позволит частично сгладить дефицит финансовых инструментов для инвестирования, прежде всего, активов накопительных пенсионных фондов. Как сообщалось, третью эмиссию евробондов Казахстан осуществил в сентябре-ноябре 1999 года в объеме $300 млн со ставкой вознаграждения 13,625% годовых и при сроке обращения 5 лет. В сентябре того года был размещен основной объем эмиссии на сумму $200 млн по цене 98,875% при спрэде +825 базисных пункта. Купонная ставка при размещении составила 13,625% годовых. Лид-менеджерами эмиссии выступили Deutsche Bank и ABN AMRO bank. Около 2/3 основного объема эмиссии были размещены в Европе, 1/3 - в США. В ноябре 1999 года Казахстаном было осуществлено дополнительное размещение третьей эмиссии в объеме $100 млн: в начале месяца - на сумму $25 млн по цене 99,875% при спрэде +777 базисных пункта, в конце месяца - на сумму $75 млн по цене 101,75% при спрэде +710 базисных пункта. Третьей эмиссии были присвоены следующие кредитные рейтинги в иностранной валюте: "Ba3" от Moody`s, "B+" от S&P и "BB-" от Fitch IBCA. Срок погашения суверенных еврооблигаций третьей эмиссии наступает 18 октября 2004 года. Проценты по бумагам этого выпуска выплачиваются один раз в полгода: 18 апреля и 18 октября. [2004-05-04]