Международные облигации АО "АТФБанк" (Алматы) 1-й эмиссии: обобщенная информация
30.04.04 15:24
/ИРБИС, Асель Омарова, 30.04.04/ - Как сообщалось ранее, АО "АТФБанк"
(Алматы) завершил выпуск еврооблигаций первой эмиссии. В связи с этим
агентство ИРБИС сочло целесообразным привести наиболее полные
данные по этой эмиссии, полученные из различных источников.
Облигации являются евронотами главного необеспеченного
несубординированного долга, выпущенными в соответствии с
законодательством Великобритании по правилу 144A (бумаги не были
доступны традиционным американским инвесторам).
Ноты, имеющие ISIN XS0191061794, размещены на сумму 100,0 млн
долларов США с датой оплаты 04.05.04 и датой погашения 04.05.07 на 3
года с фиксированным полугодовым купоном 8,500% годовых по 99,353% от
номинала, что соответствует доходности покупателя к погашению 8,75%
годовых (+615 базисных пункта по отношению к трехлетним облигациям
Казначейства США).
Лид-менеджером данной эмиссии выступил ING Bank. Ноты получили
листинг в Люксембурге. Эмитентом планируется прохождение листинга на
Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Выпуск был размещен среди 41 инвестора. На инвесторов Азии приходится
30% выкупленных облигаций, Великобритании - 22%, оффшорных зон США
- 9%, Швейцарии - 9%, Германии - 6%, Скандинавии - 6%, других стран
СНГ и Европы - 18%. При этом 53% выпуска были приобретены компаниями
по управлением активами, 25% - банками, обслуживающими состоятельных
физических лиц, 11% - коммерческими банками и 11% - фондами
хеджирования.
08 апреля 2004 года агентство Moody's Investors Service присвоило выпуску
кредитный рейтинг "Ba1" при рейтингах банка на уровне
"D-/Ba1/стабильный/NP".
От Fitch Ratings эмиссия имеет рейтинг "B+" при рейтингах банка на уровне
"B+/стабильный/В".
[2004-04-30]