Международные облигации АО "АТФБанк" (Алматы) 1-й эмиссии: обобщенная информация

/ИРБИС, Асель Омарова, 30.04.04/ - Как сообщалось ранее, АО "АТФБанк" (Алматы) завершил выпуск еврооблигаций первой эмиссии. В связи с этим агентство ИРБИС сочло целесообразным привести наиболее полные данные по этой эмиссии, полученные из различных источников. Облигации являются евронотами главного необеспеченного несубординированного долга, выпущенными в соответствии с законодательством Великобритании по правилу 144A (бумаги не были доступны традиционным американским инвесторам). Ноты, имеющие ISIN XS0191061794, размещены на сумму 100,0 млн долларов США с датой оплаты 04.05.04 и датой погашения 04.05.07 на 3 года с фиксированным полугодовым купоном 8,500% годовых по 99,353% от номинала, что соответствует доходности покупателя к погашению 8,75% годовых (+615 базисных пункта по отношению к трехлетним облигациям Казначейства США). Лид-менеджером данной эмиссии выступил ING Bank. Ноты получили листинг в Люксембурге. Эмитентом планируется прохождение листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Выпуск был размещен среди 41 инвестора. На инвесторов Азии приходится 30% выкупленных облигаций, Великобритании - 22%, оффшорных зон США - 9%, Швейцарии - 9%, Германии - 6%, Скандинавии - 6%, других стран СНГ и Европы - 18%. При этом 53% выпуска были приобретены компаниями по управлением активами, 25% - банками, обслуживающими состоятельных физических лиц, 11% - коммерческими банками и 11% - фондами хеджирования. 08 апреля 2004 года агентство Moody's Investors Service присвоило выпуску кредитный рейтинг "Ba1" при рейтингах банка на уровне "D-/Ba1/стабильный/NP". От Fitch Ratings эмиссия имеет рейтинг "B+" при рейтингах банка на уровне "B+/стабильный/В". [2004-04-30]