АТФБанк (Казахстан) планирует новые евробонды в конце 2004 года - начале 2005 года
28.04.04 18:19
/REUTERS, Олжас Ауезов, Алматы, 28.04.04/ - Четвертый крупнейший в
Казахстане АТФБанк, разместивший на прошлой неделе дебютные
трехлетние евробонды на $100 миллионов, планирует выпустить новые
бумаги с большим объемом и сроком обращения в конце 2004 - начале 2005
года, сказал глава банка.
"Мы будем стараться либо к концу года, либо в начале следующего года
порадовать рынок новым выпуском облигаций, подлиннее сроком, побольше
суммой", - сказал председатель правления банка Тимур Исатаев на пресс-
конференции в среду.
"Следующий выпуск наверняка будет иметь как правило "S", так и правило
144А, таким образом, это позволит нам продавать свои облигации
институциональным инвесторам в США", - добавил он, пояснив, что бумаги
первого выпуска не были доступны традиционным американским инвесторам.
По словам Исатаева, банк выпустил свои дебютные еврооблигации, не
прибегая к созданию специальной дочерней компании (special purpose
vehicle - SPV), для того, чтобы сделать их доступными для казахстанских
пенсионных фондов - крупнейших инвесторов на внутреннем фондовом рынке.
"Мы в самом ближайшем будущем обратимся на (Казахстанскую фондовую)
биржу с просьбой о допуске наших бумаг к обращению", - сказал глава АТФБанка.
В 2003 году Нацбанк Казахстана запретил местным пенсионным фондам
покупать еврооблигации казахстанских банков и компаний, выпущенные
через SPV.
Два крупнейших казахстанских банка - Казкоммерцбанк и ТуранАлем - в
марте-апреле разместили десятилетние евробонды на общую сумму $800
миллионов, а третий крупнейший - Народный (Халык) банк - планирует
выпустить дебютные бумаги в 2004 году.
[2004-04-28]