Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 7,6 млрд тенге, разместив двухлетние "зеленые" международные облигации XS2971950428 (ASDBe19) под 13,94 % годовых

/KASE, 20.01.25/ – 14 января в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение "зеленых" международных облигаций XS2971950428 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", ASDBe19; 7 644 657 000 тенге; 20.01.25 – 21.01.27; actual/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------- ------------------- Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 8 в том числе: – лимитированных: 10 / 8 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, тенге: 13 472,3 в том числе: – лимитированных: 13 472,3 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 176,2 % Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 13,8500 – максимальная 14,1000 – средневзвешенная 13,9454 / 13,9292 ---------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 57,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 42,7 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 7 644 657 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 7 644 657 000,0 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых удовлетворены: 4 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 Ставка купона в удовлетворенных заявках, % годовых: 13,9400 ------------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 77,1 % от общего объема выкуплено банками, 22,9 % – другими институциональными инвесторами. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------ ------------------------- Дата проведения подписки: 14.01.25 Номинальный объем размещения, тенге: 7 644 657 000 Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Время приема заявок: 09:30–12:00 Дата и время заключения сделок: 14.01.25, 15:00 Дата и время осуществления расчетов: 20.01.25, 09:30 -------------------------------------------------------------- [2025-01-20]