/KASE, 14.01.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 14 января 2025 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               14.01.25
Срок до погашения:                         3,8 лет (1 363 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   50 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
                                           от рыночного спроса
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–12:00
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00
Время отсечения:                           14.01.25, 15:00
Дата и время оплаты:                       16.01.25
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам
встречных заявок:                          встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 15 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               11
Число поданных заявок (всего / активных),       40 / 33
в том числе:
– лимитированных:                               38 / 31
– рыночных:                                     2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге,              81 514,6
в том числе:
– лимитированных:                               80 714,6
– рыночных:                                     800,0
Спрос к предложению:                            175,9 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   89,2575
– максимальная                                  91,0840
– средневзвешенная                              90,3905 / 90,3886
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   13,6000
– максимальная                                  14,3000
– средневзвешенная                              13,8633 / 13,8640
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 88,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,0 %, на долю прочих юридических лиц – 9,8 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        39 190 470
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            36 502 529 204,8
Число удовлетворенных заявок:                   16
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       78,4
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      44,6
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   90,4258
– максимальная                                  91,0840
– средневзвешенная                              90,8438
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   13,6000
– максимальная                                  13,8500
– средневзвешенная                              13,6909
----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 76,5 % от общего объема выкуплено банками, 1,6 % – другими институциональными инвесторами, 21,9 % – прочими юридическими лицами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) составил 245 205 449 облигаций на сумму номинальной стоимости 245 205 449 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2025-01-14]