АО "АК Алтыналмас" привлекло на KASE 26 декабря через подписку $55,8 млн, разместив облигации KZ2C00012953 (ALMSb1) с доходностью к погашению 8,00 % годовых

/KASE, 26.12.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение облигаций KZ2C00012953 (основная площадка KASE, категория "облигации", ALMSb1; $100, $100,0 млн; 26.12.24 – 26.12.27; 30/360) АО "АК Алтыналмас" (Алматы) посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "SkyBridge Invest" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------- ----------- Число участников: 6 Число счетов участников: 67 Число поданных заявок (всего / активных), 69 / 67 в том числе: – лимитированных: 69 / 67 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн доллар США: 55,8 в том числе: – лимитированных: 55,8 – рыночных: 0,0 Объем активных заявок, эквивалент в млн тенге 28 714,1 по курсу Национального Банка РК: Спрос к предложению: 111,5 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала 100,0000 (по всем / активным): Доходность по поданным заявкам, % годовых 8,0000 (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 28,7 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 7,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 21,0 %, на долю физических лиц – 42,8 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------ ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 557 631 Объем удовлетворенных заявок, доллар США: 55 763 100,0 Объем удовлетворенных заявок, эквивалент 28 714 093 083,0 в тенге по курсу Национального Банка РК: Число удовлетворенных заявок: 67 Число участников, заявки которых удовлетворены: 6 Число счетов участников: 67 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 111,5 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 100,0000 номинала: Доходность облигаций к погашению для покупателя, 8,0000 % годовых: ----------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 28,7 % от общего объема выкуплено банками, 7,5 % – брокерско-дилерскими организациями, 21,0 % – другими институциональными инвесторами, 42,8 % – физическими лицами. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------- --------------- Дата проведения подписки: 26.12.24 Номинальный объем размещения, доллар США: 50 000 000 Вид заявок на покупку: лимитированные Время приема заявок: 10:00–16:00 Дата и время заключения сделок: 26.12.24, 16:00 Дата и время осуществления расчетов: 26.12.24, 16:30 --------------------------------------------------------- Совместные андеррайтеры – АО "SkyBridge Invest", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит". [2024-12-26]