/KASE, 26.12.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение облигаций KZ2C00012953 (основная площадка KASE, категория "облигации", ALMSb1; $100, $100,0 млн; 26.12.24 – 26.12.27; 30/360) АО "АК Алтыналмас" (Алматы) посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "SkyBridge Invest" (Алматы).

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- -----------
Число участников:                                   6
Число счетов участников:                            67
Число поданных заявок (всего / активных),           69 / 67
в том числе:
– лимитированных:                                   69 / 67
– рыночных:                                         0 / 0
Объем активных заявок*, млн доллар США:             55,8
в том числе:
– лимитированных:                                   55,8
– рыночных:                                         0,0
Объем активных заявок, эквивалент в млн тенге       28 714,1
по курсу Национального Банка РК:
Спрос к предложению:                                111,5 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала    100,0000
(по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых           8,0000
(по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 28,7 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 7,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 21,0 %, на долю физических лиц – 42,8 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         557 631
Объем удовлетворенных заявок, доллар США:        55 763 100,0
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент         28 714 093 083,0
в тенге по курсу Национального Банка РК:
Число удовлетворенных заявок:                    67
Число участников, заявки которых удовлетворены:  6
Число счетов участников:                         67
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        111,5
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    100,0000
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 8,0000
% годовых:
-----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 28,7 % от общего объема выкуплено банками, 7,5 % – брокерско-дилерскими организациями, 21,0 % – другими институциональными инвесторами, 42,8 % – физическими лицами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------- ---------------
Дата проведения подписки:                 26.12.24
Номинальный объем размещения, доллар США: 50 000 000
Вид заявок на покупку:                    лимитированные
Время приема заявок:                      10:00–16:00
Дата и время заключения сделок:           26.12.24, 16:00
Дата и время осуществления расчетов:      26.12.24, 16:30
---------------------------------------------------------

Совместные андеррайтеры – АО "SkyBridge Invest", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".

[2024-12-26]